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Creazione di moduli di richiesta

Tabella 18. Disponibilità

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Professional

Business

Enterprise


Descrizione generale

Gli amministratori dell'account e gli amministratori dello spazio di lavoro possono creare moduli di richiesta in account Business ed Enterprise.

Dopo aver creato un modulo di richiesta, questo può essere inviato da qualsiasi utente oppure, opzionalmente, anche da persone che non sono utenti di Wrike.

Accedere allo strumento per la creazione di moduli di richiesta

Lo strumento per la creazione di moduli di richiesta permette agli amministratori di creare e modificare moduli di richiesta.

Per gli amministratori di spazi di lavoro

Gli amministratori di spazi di lavoro possono solo creare moduli di richiesta negli spazi di lavoro dei quali sono amministratori.

  1. Naviga allo spazio di lavoro in cui vuoi creare un modulo di richiesta.

  2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio che si trova nell'angolo superiore destro.

  3. Seleziona Moduli di richiesta.

  4. Fai clic su Crea un modulo di richiesta se si tratta del primo modulo di richiesta dello spazio di lavoro, altrimenti su + Nuovo modulo se lo spazio di lavoro contiene già moduli.

Per gli amministratori di account

  1. Utilizza il simbolo + verde situato nella parte superiore destra della tua area di lavoro, vicino alla tua immagine del profilo e seleziona Richiesta.

  2. Fai clic su Crea un modulo di richiesta.

  3. Se già disponi di moduli, nell'angolo superiore sinistro del pannello che si apre, fai clic su Gestisci moduli e poi su + Nuovo modulo.

In alternativa, fai clic sulla tua immagine del profilo, nell'angolo superiore destro, seleziona Impostazioni dall'elenco a discesa e accedi alla sezione Moduli di richiesta nel menu a sinistra.

Impostare il modulo di richiesta

Dopo aver aperto lo strumento per la creazione di moduli di richiesta, è necessario inserire alcune informazioni.

  1. Inserisci un nome per il modulo di richiesta.

  2. (Opzionale) Fornisci una descrizione del tuo modulo per aiutare gli utenti a comprendere di cosa si tratta e quando inviarlo.

  3. Spostati sul pannello a destra e specifica:

    • Lo spazio di lavoro a cui appartiene il tuo modulo.

    • Chi può vedere il modulo (tutti gli utenti dell'account, utenti e gruppi specifici o nessuno del tuo account).

    • Se il modulo deve creare una nuova attività o progetto, duplicare un'attività o un progetto, oppure creare un elemento da un blueprint.

    • (Opzionale) Se vuoi attivare un link pubblico al modulo (per persone che non sono utenti di Wrike) e se vuoi che azioni le notifiche per email o che contenga un CAPTCHA di sicurezza.

    • (Opzionale) Seleziona la cartella, progetto o spazio di lavoro in cui ubicare gli elementi creati mediante il modulo.

      Nota

      Se non scegli niente in questo passo, l'elemento creato mediante l'invio del modulo sarà inserito nella cartella Condiviso con me.

    • (Opzionale) Seleziona uno stato per l'attività o cartella che sarà creata dopo l'invio del modulo.

      Nota

      Se non selezioni uno stato, le attività e i progetti creati mediante l'invio della richiesta avranno il primo stato attivo del flusso di lavoro applicato alla cartella, progetto o spazio di lavoro in cui sono stati creati.

    • (Opzionale) Seleziona un utente a cui assegnare l'attività o il progetto creato.

    • (Opzionale) Imposta un'approvazione da creare tramite il modulo di richiesta.

    • (Opzionale) Aggiungi un prefisso. Tramite un modulo di richiesta puoi configurare un prefisso per attività e progetti duplicati. Il prefisso sarà una risposta specifica e viene aggiunto a tutte le sottocartelle, sottoprogetti, attività e sottoattività associati, dopo l'invio.

Aggiungi domande al tuo modulo

  1. Al termine dei passi descritti in precedenza, fai clic su + Domanda.

  2. Scegli il tipo di domanda che vuoi aggiungere dall'elenco a discesa.

  3. Inserisci la domanda e, a seconda del tipo, le risposte disponibili.

  4. (Opzionale) Inserisci un testo di aiuto per aggiungere ulteriori informazioni sulla domanda. Queste informazioni saranno visibili ai richiedenti ma non appariranno sull'attività o sul progetto risultante.

  5. Fai clic su Obbligatorio se vuoi che si risponda obbligatoriamente a una domanda per compilare il modulo.

  6. Puoi rendere condizionali domande e risposte nel modulo di richiesta, in modo che gli utenti vengano inviati a domande diverse a seconda della loro risposta.

  7. Puoi mappare le risposte, chiedendo a Wrike come utilizzare certe risposte nell'attività o progetto creato.

  8. Pubblica o Salva il tuo modulo di richiesta.

    • Fai clic su Salva per creare una bozza del modulo che non sia ancora pubblicata e che potrai modificare successivamente. Solo gli amministratori possono vedere richieste delle quali è stata salvata una bozza.

    • Fai clic su Pubblica per pubblicare il modulo. Dopo aver pubblicato una richiesta, tutti gli utenti con cui è condivisa potranno accedervi e inviarla.

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