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Gli utenti di tutti gli account, salvo i collaboratori e gli utenti esterni, possono creare report.
Puoi creare un report in qualsiasi momento per monitorare diverse fasi dei tuoi progetti. Utilizza qualsiasi modello di report predefinito per creare report in pochi secondi oppure crea un report personalizzato da zero.
Vai alla Home page.
Fai clic su Report a destra.
Seleziona uno dei modelli o fai clic su Report personalizzato.
Imposta tutti i parametri del tuo report. Per i report personalizzati si aprirà lo Strumento per la creazione di report.
Fai clic su Salva e visualizza.
In questo modo verrà visualizzato a schermo il nuovo report che sarà aggiunto nella parte superiore dell'elenco dei report, nella relativa sezione della tua area di lavoro.
Puoi eliminare un report prima che venga creato uscendo dallo strumento per la creazione di report o facendo clic su Annulla, nell'angolo superiore destro dello stesso strumento, in qualsiasi momento prima di salvare.
Lo strumento per la creazione di report di Wrike è formato da quattro pannelli che ti guideranno nel processo di creazione di un report.
Assegna un nome al report
Inserisci un nome per il tuo nuovo report nel campo Nuovo report, nella parte superiore dello strumento per la creazione di report. Assicurati di assegnare al report un nome sufficientemente descrittivo in modo da permetterti di trovarlo facilmente nella sezione Report se ne hai bisogno in un altro momento.
Tipi di report
Utilizza questo pannello per scegliere su cosa creare il report: progetti, attività o voci del registro cronologico. La tua scelta determina quali dati verranno inclusi nel report.
Report del progetto: includono dati di progetti che corrispondono al criterio che hai scelto nello strumento per la creazione di report
Report di attività: includono dati di attività che corrispondono al criterio che hai scelto nello strumento per la creazione di report
I report delle attività includono automaticamente anche i dati delle sottoattività.
Report del registro cronologico: includono voci del registro cronologico che corrispondono al criterio che hai scelto nello strumento per la creazione di report
Dati di origine
Seleziona la casella a sinistra di ogni cartella o progetto per includere nel report i dati della cartella, progetto o spazio di lavoro.
Gli spazi di lavoro, progetti o cartelle contenenti sottoprogetti o sottocartelle sono contrassegnati con un'icona a forma di freccia situata a sinistra del loro nome. Fai clic sulla freccia per vedere i sottoprogetti e le sottocartelle.
Per includere dati che si trovano direttamente in uno spazio di lavoro, cartella principale o progetto, seleziona la casella vicina a tale elemento. Selezionando o deselezionando la casella vicina a uno spazio di lavoro, cartella principale o progetto, verranno selezionate o deselezionate automaticamente anche le relative sottocartelle e sottoprogetti.
Per includere solo alcune sottocartelle o sottoprogetti, fai clic sull'icona a forma di freccia vicina allo spazio di lavoro, cartella principale o progetto, quindi seleziona la casella vicina alle sottocartelle e sottoprogetti desiderati.
Filtri
Questo passo è opzionale, ma aggiungendo filtri potrai decidere che tipo di informazione desideri includere nel report. Nel tuo report verranno incluse esclusivamente le attività che corrispondono ai criteri relativi ai filtri che hai scelto. Per aggiungere un filtro:
Fai clic sulla freccia dell'elenco a discesa situata a sinistra di ciascuna categoria di filtro.
Seleziona la casella vicina al filtro che vuoi applicare.
Ripeti questo processo per tutti i filtri che vuoi applicare.
A seconda che il report sia relativo ad attività o a progetti, cambia il tipo di filtri che puoi aggiungere.
Progetti | Attività | Voci del registro cronologico |
Proprietario del progetto | Stato | Utente |
Stato | Assegnato a | Data |
Data di inizio | Attività da svolgere | Categoria |
Data di fine | Tipo di attività | |
Creatore del progetto | Data di scadenza | |
Data di creazione | Data di inizio | |
Integrità | Data di completamento | |
Avanzamento | Data dell'ultima modifica | |
Approvazioni | Data di creazione | |
+ Campi personalizzati | Autore | |
Approvazioni | ||
Revisioni | ||
+ Campi personalizzati |
Devi fare clic sul pulsante Aggiungi altri filtri sul pannello dei filtri per vedere i campi personalizzati e poter applicare i filtri ad essi.
Disposizione
Utilizza questa scheda per scegliere il formato del tuo report: istogramma o tabella.
Di seguito, specifica i raggruppamenti che vuoi aggiungere al tuo report. I raggruppamenti stabiliscono il modo in cui vengono organizzati i dati del report, tuttavia, il modo esatto in cui i gruppi influiscono su un report dipende dal formato scelto. Per aggiungere o modificare un raggruppamento:
Fai clic sul raggruppamento aggiunto in modo predefinito sotto Raggruppa per.
Seleziona un raggruppamento dall'elenco che viene visualizzato.
Per i report in formato tabella, fai clic su + Aggiungi nuovo raggruppamento per aggiungere altri raggruppamenti.
Per eliminare un raggruppamento, passa il puntatore del mouse sul suo nome e fai clic sull'icona x che viene visualizzata a destra.