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Alle Account-Nutzer außer Gastnutzer und Externe Nutzer können Reports erstellen.
Ein Report kann jederzeit erstellt werden, um die verschiedenen Stufen eines Projektes zu überwachen. Reports lassen sich blitzschnell mit vordefinierten Report-Vorlagen erstellen, oder man kann eigene Reports von Grund auf selbst kreieren.
Gehen Sie zur Startseite.
Klicken Sie rechts auf Reports.
Wählen Sie eine Vorlage oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Report.
Bestimmen sie alle Parameter Ihres Reports. Für benutzerdefinierte Reports öffnet sich der Report Builder.
Klicken Sie auf Speichern & ansehen.
Ihr neuer Report wird angezeigt, außerdem erscheint er in Ihrem Workspace im Bereich „Reports“ oben in der Liste.
Vor dem Speichern eines Reports können Sie zu jedem Zeitpunkt den Report Builder verlassen oder in der oberen rechten Ecke des Report Builders auf Abbrechen klicken, um den Report vor seiner endgültigen Erstellung zu löschen.
Der Report Builder von Wrike besteht aus vier Eingabeelementen, die Sie durch den Erstellungsprozess eines Reports führen.
Report benennen
Geben Sie im Feld Neuer Report oben im Report Builder einen Namen für Ihren Report ein. Achten Sie darauf, einen beschreibenden Namen zu verwenden, damit Sie Ihren Report im Reports-Bereich leicht wiederfinden können.
Report-Typ
Über dieses Panel wählen Sie, worüber Sie berichten wollen: Projekte, Aufgabe oder Zeitprotokoll-Eintragungen. Der Report-Typ bestimmt, welche Daten in Ihren Report aufgenommen werden.
Projekt-Reports: Beinhalten Projekte, die denen von Ihnen im Report Builder festgelegten Kriterien entsprechen
Aufgaben-Reports: Beinhalten Aufgaben, die den von Ihnen im Report Builder festgelegten Kriterien entsprechen
Reports zu Aufgaben umfassen automatisch auch Daten aus Teilaufgaben.
Zeitprotokoll-Reports: Beinhalten Zeitprotokoll-Einträge, die den von Ihnen im Report Builder festgelegten Kriterien entsprechen
Quelldaten
Ticken Sie das Kästchen links neben den Ordnern oder Projekten an, um Daten aus diesen Ordnern, Projekten oder Spaces in Ihren Report aufzunehmen.
Spaces, Projekte oder Ordner mit Teilprojekten oder Unterordnern sind links neben ihrem Namen mit einem Pfeil-Symbol gekennzeichnet. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Teilprojekte und Unterordner zu sehen.
Um Daten aufzunehmen, die sich direkt in einem Space, übergeordneten Ordner oder Projekt befinden, müssen Sie das Kästchen neben dem jeweils gewünschten Element anticken. Wenn Sie das Kästchen neben einem Space, übergeordneten Ordner oder Projekt anticken bzw. deaktivieren, werden automatisch auch alle Teilprojekte und Unterordner aus- bzw. abgewählt.
Um nur bestimmte Unterordner oder Teilprojekte mit aufzunehmen, klicken Sie auf das Pfeil-Symbol neben dem Space, übergeordneten Ordner oder Projekt und ticken Sie dann das Kästchen neben den jeweiligen Unterordnern oder Teilprojekten an.
Filter
Dieser Schritt ist optional. Das Hinzufügen von Filtern ermöglicht Ihnen jedoch zu entscheiden, welche Arten von Informationen Sie in Ihren Report aufnehmen möchten. Nur Aufgaben, die den gewählten Filterkriterien entsprechen, werden in Ihren Report aufgenommen. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Filter hinzuzufügen:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil links von einer Filterkategorie.
Ticken Sie das Kästchen neben einem Filter, den Sie anwenden möchten.
Wiederholen Sie dies mit allen Filtern, die Sie anwenden möchten.
Je nachdem, ob Sie Reports über Aufgaben oder über Projekte erstellen, unterscheiden sich die verwendbaren Filtertypen.
Projekte | Aufgaben | Zeitprotokoll-Einträge |
Projektverantwortlicher | Status | Nutzer |
Status | Zugewiesen an | Datum |
Anfangsdatum | Zu erledigende Aufgaben | Kategorie |
Beendigungsdatum | Aufgabentyp | |
Projekt-Ersteller | Fälligkeitsdatum | |
Erstellungsdatum | Anfangsdatum | |
Verlauf | Fertigstellungsdatum | |
Fortschritt | Zuletzt bearbeitet am | |
Freigaben | Erstellungsdatum | |
+ Benutzerdefinierte Felder | Autor | |
Freigaben | ||
Freigabe-Prozesse | ||
+ Benutzerdefinierte Felder |
Um benutzerdefinierbare Felder zu sehen und diese als Filter zu verwenden, müssen Sie im Filter-Panel auf das Schaltfeld Weitere Filter hinzufügen klicken.
Layout
Über diese Registerkarte können Sie das Format Ihres Reports bestimmen: als Säulendiagramm oder als Tabellendiagramm.
Geben Sie als Nächstes an, welche Gruppierungen in Ihrem Report verwendet werden sollen. Gruppierungen bestimmen, wie die Daten in Ihrem Report angeordnet werden. Die genaue Art und Weise, wie sich Gruppierungen auf einen Report auswirken, hängt vom gewählten Format ab. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Gruppierung hinzuzufügen oder zu ändern:
Klicken Sie unter Gruppieren nach auf die standardmäßig hinzugefügte Gruppierung.
Wählen Sie eine Gruppierung aus der angezeigten Liste.
Bei Reports im Tabellendiagramm-Format, klicken Sie bei Bedarf auf + Neue Gruppierung hinzufügen.
Um eine Gruppierung zu löschen, bewegen Sie die Maus über den Namen und klicken Sie auf das rechts erscheinende Symbol X.