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Todos los usuarios de cuentas, salvo los colaboradores y los usuarios externos, pueden crear informes.
Puedes crear un informe siempre que lo desees para supervisar las distintas fases de tus proyectos. Utiliza cualquiera de las plantillas de informe predefinidas para crear informes en cuestión de segundos, o bien crea un informe personalizado desde cero.
Ve a la página del Menú principal.
Haz clic en Informes a la derecha.
Selecciona alguna de las plantillas o haz clic en Informe personalizado.
Define todos los parámetros del informe. En el caso de los informes personalizados, se abrirá el generador de informes.
Haz clic en Guardar y visualizar.
Se te remitirá al nuevo informe, que se añadirá también a la parte superior de la lista de informes de la sección Informes de tu espacio de trabajo.
Puedes salir del generador de informes o hacer clic en Cancelar en la esquina superior derecha del generador de informes en cualquier momento si deseas eliminar tu informe antes de guardarlo y crearlo.
El generador de informes de Wrike consta de cuatro paneles que te guían paso a paso por el proceso de creación de un informe.
Introduce el nombre de tu informe
Escribe el nombre del informe en el campo Nuevo informe en la parte superior del generador de informes. Asegúrate de darle un nombre suficientemente descriptivo que después te permita encontrarlo fácilmente en la sección Informes.
Tipo de informe
Utiliza este panel para elegir sobre qué quieres informar: proyectos, tareas o entradas de registro de tiempo. Tu elección determina qué datos se incluyen en el informe.
Informes de proyectos: incluyen los proyectos que coinciden con los criterios designados en el generador de informes
Informes de tareas: contienen las tareas que coinciden con los criterios designados en el generador de informes
Los informes de tareas también incluyen automáticamente los datos de las subtareas.
Informes de registro de tiempo: contienen entradas de registro de tiempo que coinciden con los criterios designados en el generador de informes
Datos de origen
Marca la casilla a la izquierda de cada carpeta o proyecto para incluir los datos de esa carpeta, proyecto o espacio en tu informe.
Los espacios, proyectos o carpetas con subproyectos o subcarpetas aparecen señalados con un icono de flecha a la izquierda de su nombre. Haz clic en la flecha para ver los subproyectos y las subcarpetas.
Para incluir los datos alojados directamente en un espacio, una carpeta principal o un proyecto, marca la casilla situada junto a dicho elemento. Al marcar o desmarcar la casilla situada junto a un espacio, una carpeta principal o un proyecto, sus subcarpetas y subproyectos se seleccionan o deseleccionan automáticamente.
Para incluir solo determinadas subcarpetas o subproyectos, haz clic en el icono de flecha situado junto al espacio, la carpeta principal o el proyecto y, a continuación, marca la casilla que aparece junto a las subcarpetas y los subproyectos correspondientes.
Filtros
Este paso es opcional, pero añadir filtros te permite decidir qué tipo de información deseas incluir en tu informe. Solo se incluirán en tu informe aquellas tareas que se ajusten a los criterios de los filtros que has elegido. Para añadir un filtro:
Haz clic en la flecha desplegable que se encuentra a la izquierda de una categoría de filtros.
Marca la casilla situada junto al filtro que deseas aplicar.
Repite el mismo proceso para todos los filtros que deseas aplicar.
El tipo de filtros que puedes añadir depende de si tu informe es de tareas o proyectos.
Proyectos | Tareas | Entradas de registro de tiempo |
Propietario del proyecto | Estado | Usuario |
Estado | Asignadas a | Fecha |
Fecha de inicio | Tareas pendientes | Categoría |
Fecha de finalización | Tipo de tarea | |
Creador del proyecto | Fecha de vencimiento | |
Fecha de creación | Fecha de inicio | |
Situación | Fecha de entrega | |
Progreso | Fecha de última modificación | |
Aprobaciones | Fecha de creación | |
+ Campos personalizados | Autor | |
Aprobaciones | ||
Revisiones | ||
+ Campos personalizados |
Necesitas hacer clic en el botón Añadir más filtros en el panel de filtros para ver los campos personalizados y poder aplicarlos como filtros.
Diseño
Usa esta pestaña para elegir qué formato quieres que presente tu informe: un diagrama de columnas o un diagrama de tabla.
A continuación, especifica las agrupaciones que quieres añadir a tu informe. Las agrupaciones establecen cómo se organizan los datos de tu informe, pero la forma exacta en que las agrupaciones influyen en un informe depende del formato que elijas. Para añadir o modificar una agrupación:
Haz clic en la agrupación añadida de forma predeterminada en Agrupar por.
Selecciona una agrupación en la lista que aparece.
Si se trata de informes de gráfico de tabla, haz clic en + Añadir nuevo grupo para añadir más agrupaciones.
Para eliminar una agrupación, pasa el puntero del ratón por su nombre y haz clic en el icono de la X que aparece a la derecha.