Todos los artículos
Crear reglas de automatización
Los propietarios y administradores de cuentas pueden crear nuevas reglas de automatización. En las cuentas Enterprise, los propios administradores se pueden revocar este derecho entre ellos.
Las reglas de automatización forman parte del motor de automatización de Wrike. Con la creación de reglas de automatización, tanto tú como tu equipo podéis utilizar la automatización basada en reglas de las distintas acciones realizadas en las tareas y los proyectos, en lugar de tener que gestionar todo el trabajo manualmente.
Haz clic en la imagen de tu perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo.
Selecciona Ajustes.
Haz clic en Automatización en el panel de la izquierda debajo de la sección Gestión de cuentas.
Si vas a crear tu primera regla de automatización en la cuenta, haz clic en el botón Crear regla que aparece. De lo contrario, haz clic en + Nueva regla en la parte superior de la lista de reglas.
En el constructor de reglas que se abre:
Selecciona si quieres que la regla se aplique a tareas o proyectos y, además, selecciona su ubicación.
Selecciona y configura uno de los desencadenadores disponibles.
Selecciona y configura una o varias de las acciones disponibles. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla.
Si es necesario, edita el nombre de la regla en la parte superior izquierda de la vista. De forma predeterminada, el nombre se rellena automáticamente y está formado por los nombres de su desencadenador y su acción.
Haz clic en Crear en la esquina superior derecha de la vista.
Ya has creado la regla, y cuando se active, realizará automáticamente la acción que has configurado.
El constructor de reglas consta de tres secciones que necesitas rellenar para que la regla de automatización funcione.
Aquí, tienes que seleccionar a qué se debe aplicar la regla.
Por ejemplo, SI el estado "Cambios pendientes" de las tareas (de un determinado proyecto) no cambia durante 5 días, ENTONCES @menciona a los asignados y deja un comentario.
Usa el menú desplegable para seleccionar si deseas aplicar la regla a tareas o proyectos.
Haz clic en Seleccionar proyecto, carpeta o espacio para seleccionar una o varias ubicaciones de origen de las tareas o los proyectos a los que quieres que se aplique la regla. Para añadir más ubicaciones, haz clic en el signo +.
Nota
Puedes añadir hasta 10 carpetas, proyectos o espacios como las ubicaciones de origen.
Aquí, debes seleccionar la condición que define en qué caso se debe activar la regla.
Por ejemplo, SI el estado "Cambios pendientes" de las tareas (de un determinado proyecto) no cambia durante 5 días, ENTONCES @menciona a los asignados y deja un comentario.
Haz clic en la sección Añadir desencadenador.
Selecciona uno de los desencadenadores disponibles en la lista.
Rellena la configuración necesaria adicional si es necesario.
Consejo
Si quieres a cambiar el desencadenador mientras creas o editas la regla, pasa el puntero del ratón por encima de su nombre, que aparece en la sección Añadir desencadenador de la izquierda, y haz clic en el icono de la papelera que aparece.
Aquí tienes que definir qué quieres que suceda cuando se activa la regla. Puedes añadir hasta 10 acciones a cada regla.
Por ejemplo, SI el estado "Cambios pendientes" de las tareas (de un determinado proyecto) no cambia durante 5 días, ENTONCES @menciona a los asignados y deja un comentario.
Haz clic en la sección Añadir acción.
Selecciona una de las acciones disponibles en la lista.
Rellena la configuración necesaria adicional si es necesario.
Para añadir más acciones a la regla de automatización, haz clic en la sección Añadir otra acción que aparece después de haber configurado la primera acción.
Consejo
Si quieres a cambiar la acción mientras creas o editas la regla, pasa el puntero del ratón por encima de su nombre, que aparece en la sección Añadir acción de la izquierda, y haz clic en el icono de la papelera que aparece.