コラボレーターと外部ユーザーを除くすべてのアカウントユーザーがレポートを作成できます。
レポートはいつでも作成でき、プロジェクトのさまざまな段階をモニタリングできます。 事前設定された任意のレポートテンプレートを使用して、レポートを数秒で作成したり、カスタムレポートを最初から作成したりできます。
ホームページに移動します。
右側のレポートをクリックします。
いずれかのテンプレートを選択するか、カスタムレポートをクリックします。
レポートのすべてのパラメータを設定します。 カスタムレポートの場合、レポートビルダーが開きます。
保存して表示をクリックします。
新規レポートが表示され、作業スペースのレポートセクションのレポートリストの先頭にも追加されます。
保存する前にレポートビルダーを終了するか、レポートビルダーの右上隅にあるキャンセルをクリックすると、レポートが作成される前に削除できます。
Wrikeのレポートビルダーは、レポート作成のプロセスを辿る4つのパネルで構成されています。
レポートに名前を付ける
レポートビルダーの上部にある新規レポートフィールドにレポートの名前を入力します。 レポートセクションで簡単に見つけられるように、レポートに説明的な名前を付けます。
レポートタイプ
このパネルを使用して、レポート対象(プロジェクト、タスク、またはタイムログエントリー)を選択します。 レポートの内容によって、レポートに含まれるデータが決まります。
プロジェクトレポート:レポートビルダーで指定する基準に一致するプロジェクトを含めます。
タスクレポート:レポートビルダーで指定する基準に一致するタスクを含めます。
タスクのレポートには、サブタスクからのデータも自動的に含まれます。
タイムログレポート:レポートビルダーで指定する基準に一致するタイムログエントリーを含めます。
ソースデータ
各フォルダーや各プロジェクトの左側にあるボックスにチェックを入れて、そのフォルダー、プロジェクト、スペースからのデータをレポートに含めます。
サブプロジェクトやサブフォルダーがあるスペース、プロジェクト、フォルダーは、名前の左側に矢印アイコンが表示されます。 矢印をクリックすると、サブプロジェクトとサブフォルダーが表示されます。
スペース、親フォルダー、親プロジェクトに直接存在するデータを含めるには、その項目の横にあるボックスにチェックを入れる必要があります。 スペース、親フォルダー、親プロジェクトの横のチェックボックスをオンまたはオフにすると、そのサブフォルダーとサブプロジェクトが自動的に選択または選択解除されます。
特定のサブフォルダーやサブプロジェクトのみを含めるには、スペース、親フォルダー、親プロジェクトの横にある矢印アイコンをクリックして、適切なサブフォルダーやサブプロジェクトの横のボックスにチェックを入れます。
フィルター
このステップはオプションですが、フィルターを追加するとレポートに含めたい情報のタイプを決定できます。 選択したフィルター基準を満たすタスクだけがレポートに含まれます。 フィルターを追加する手順:
フィルターカテゴリの左側にあるドロップダウン矢印をクリックします。
適用したいフィルターの横のボックスにチェックを入れます。
適用したい全フィルターにこのプロセスを繰り返します。
追加できるフィルターのタイプは、タスクかプロジェクト、どちらをレポートするかにより異なります。
プロジェクト | タスク | タイムログエントリー |
プロジェクトオーナー | 状況 | ユーザー |
状況 | 担当者 | 日付 |
開始日 | タスク実行日 | カテゴリー |
終了日 | タスクタイプ | |
プロジェクト作成者 | 期限 | |
作成日 | 開始日 | |
状態 | 完了日 | |
進捗 | 最終更新日 | |
承認 | 作成日 | |
+カスタムフィールド | 作成者 | |
承認 | ||
レビュー | ||
+カスタムフィールド |
カスタムフィールドを表示してフィルターとして適用できるようにするには、フィルターパネルのフィルターの追加ボタンをクリックする必要があります。
レイアウト
このタブを使用して、レポートのフォーマット(列チャートまたはテーブルチャート)を選択します。
次に、レポートに追加するグループ分けを指定します。 グループ分けはデータをレポートでどのように整理するのかを指定しますが、グループ分けがレポートにどのように反映されるのかは選択するフォーマットにより異なります。 グループ分けを追加または変更する手順:
グループ分けで、デフォルトで追加されたグループ分けをクリックします。
表示されるリストからグループ分けを選択します。
テーブルチャートレポートの場合は、+新規グループ分けを追加をクリックしてグループ分けを追加します。
グループ分けを削除するには、グループ名の上にカーソルを移動し、右側に表示されるXアイコンをクリックします。