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Como criar formulários de solicitação

Tabela 18. Disponibilidade

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Visão geral

Administradores de conta e administradores de espaços podem criar formulários de solicitação em contas dos planos Business e Enterprise.

Após ser criado, um formulário de solicitação pode ser enviado por qualquer usuário dentro ou (opcional) fora do Wrike.

Acessar o criador de formulário de solicitação

O criador de formulário de solicitação permite que os administradores criem e editem formulários de solicitação.

Para administradores de espaço

Os administradores de espaço só podem criar formulários de solicitação nos espaços que administram.

  1. Acesse o espaço no qual deseja criar um formulário de solicitação.

  2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

  3. Selecione Formulários de solicitação.

  4. Clique em Criar um formulário de solicitação caso esse seja o primeiro formulário no espaço, ou em +Novo formulário se o espaço já tiver outros formulários.

Para administradores de conta

  1. Usando o sinal + verde no canto superior direito do seu espaço de trabalho, ao lado de sua foto de perfil, selecione Solicitar.

  2. Clique em Criar um formulário de solicitação.

  3. Caso já tenha algum formulário existente, no canto superior esquerdo do painel que é exibido, clique em Gerenciar formulários e +Novo formulário.

Como alternativa, clique em sua foto de perfil no canto superior direito, selecione Configurações na lista suspensa e acesse a seção Formulários de solicitação no menu esquerdo.

Configurar o formulário de solicitação

É necessário fornecer algumas informações após acessar o criador de formulário de solicitação.

  1. Dê um nome ao seu formulário de solicitação.

  2. (Opcional) Forneça uma descrição para o seu formulário a fim de ajudar os usuários a entender a finalidade dele e quanto ele deve ser enviado.

  3. Siga para o painel do lado direito e especifique:

    • O espaço ao qual seu formulário deve ser integrado.

    • Quem deve ter permissão para visualizar o formulário (todos em sua conta, usuários e grupos específicos ou ninguém em sua conta).

    • Se o formulário deve criar uma nova tarefa ou projeto, duplicar uma tarefa ou projeto, ou criar um item com base em um blueprint.

    • (Opcional) Se deseja ativar um link público para o formulário (para usuários externos ao Wrike) e se ele deve acionar notificações por e-mail ou conter um recurso de segurança CAPTCHA.

    • (Opcional) Selecione a pasta, projeto ou espaço no qual os itens criados por meio do formulário devem ser colocados.

      Observação

      Caso não faça nenhuma escolha nessa etapa, o item criado por meio do envio do formulário será colocado na pasta Compartilhado comigo.

    • (Opcional) Selecione um status para a tarefa ou pasta que será criada após o envio do formulário.

      Observação

      Caso não selecione um status, as tarefas e projetos criados por meio do envio de solicitação terão o primeiro status ativo do fluxo de trabalho aplicado à pasta, projeto ou espaço onde forem criados.

    • (Opcional) Selecione um usuário ao qual atribuir a tarefa ou projeto criado.

    • (Opcional) Configure uma aprovação a ser criada por meio do formulário de solicitação.

    • (Opcional) Adicione um prefixo. É possível definir um prefixo para tarefas e projetos duplicados por meio de uma solicitação. O prefixo será uma resposta específica e será adicionado a todas as subpastas, subprojetos, tarefas e subtarefas associadas mediante o envio.

Adicionar perguntas ao seu formulário

  1. Após concluir as etapas acima, clique em +Pergunta.

  2. Na lista suspensa, escolha o tipo de pergunta que deseja adicionar.

  3. Insira sua pergunta e as respostas disponíveis de acordo com o tipo de pergunta.

  4. (Opcional) Insira um texto de ajuda para adicionar informações sobre a pergunta. Essas informações ficam visíveis para os solicitantes, mas não aparecerão na tarefa ou projeto resultante.

  5. Clique em Obrigatório para tornar uma pergunta obrigatória no preenchimento do formulário.

  6. Em seu formulário de solicitação, é possível ter perguntas e respostas condicionais, de modo que os usuários sejam redirecionados para perguntas diferentes de acordo com a resposta.

  7. Você pode mapear as respostas, dizendo ao Wrike como usar determinadas respostas na tarefa ou projeto criado.

  8. Publique ou Salve seu formulário de solicitação.

    • Clique em Salvar para criar um rascunho de formulário que não está ativo e você pode editar posteriormente. Apenas administradores podem visualizar solicitações salvas em estágio de rascunho.

    • Clique em Publicar para publicar o formulário. Após a publicação de uma solicitação, todos os usuários com os quais a solicitação for compartilhada poderão acessá-la e fazer pedidos com ela.

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