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Com a exceção de colaboradores e usuários externos, todos os usuários da conta podem criar relatórios.
Você pode criar um relatório a qualquer momento para monitorar várias etapas de seus projetos. Use qualquer um dos modelos predefinidos de relatório para criar relatórios em poucos segundos. Também é possível criar um relatório personalizado do zero.
Acesse a página Início.
Clique em Relatórios no lado direito.
Selecione um dos modelos ou clique em Relatório personalizado.
Defina todos os parâmetros de seu relatório. O Criador de relatórios será exibido para relatórios personalizados.
Clique em Salvar e exibir.
O novo relatório será exibido e também será adicionado ao topo da lista de relatórios na seção Relatórios do seu espaço de trabalho.
Para excluir seu relatório, é possível fechar o Criador de relatórios ou clicar em Cancelar no canto superior direito do Criador de relatórios a qualquer momento antes de salvá-lo.
O Criador de relatórios do Wrike tem quatro painéis que orientam você durante o processo de criação de um relatório.
Dar um nome ao seu relatório
Na parte superior do Criador de relatórios, insira um nome para o seu relatório no campo Novo relatório. Certifique-se de que o nome seja descritivo e permita que você encontre o relatório facilmente na seção Relatórios.
Tipo de relatório
Use esse painel para escolher o tema do seu relatório: projetos, tarefas ou lançamentos de histórico de tempo. Sua escolha orientará quais dados serão incluídos em seu relatório.
Relatórios sobre projetos: inclui projetos que correspondam aos critérios indicados no Criador de relatórios
Relatórios sobre tarefas: inclui tarefas que correspondam aos critérios indicados no Criador de relatórios
Os relatórios sobre tarefas também incluem automaticamente os dados de subtarefas.
Relatório de histórico de tempo: inclui os lançamentos de histórico de tempo que atendem aos critérios indicados no Criador de relatórios
Dados de origem
Marque a caixa à esquerda de cada pasta ou projeto para incluir dados da respectiva pasta, projeto ou espaço em seu relatório.
Espaços, projetos ou pastas com subprojetos ou subpastas são indicados com um ícone de seta à esquerda dos respectivos nomes. Clique na seta para visualizar os subprojetos e subpastas.
Para incluir dados que residem diretamente em um espaço, pasta ou projeto pai, é necessário marcar a caixa ao lado do item. Ao marcar ou desmarcar uma caixa ao lado de um espaço, pasta ou projeto pai, as respectivas subpastas e subprojetos são selecionados ou têm a seleção desfeita automaticamente.
Para incluir apenas determinados subprojetos ou subpastas, clique no ícone de seta ao lado do espaço, pasta ou projeto pai e marque a caixa ao lado das subpastas e subprojetos adequados.
Filtros
Esta etapa é opcional, mas a adição de filtros permite que você decida qual tipo de informação deseja incluir em seu relatório. Somente tarefas que satisfaçam os critérios de filtros escolhidos serão incluídas em seu relatório. Para adicionar um filtro:
Clique na seta de menu suspenso à esquerda de uma categoria de filtro.
Marque a caixa ao lado do filtro que deseja aplicar.
Repita esse processo para todos os filtros que deseja aplicar.
Os tipos de filtros que você pode adicionar dependem de o relatório ser sobre tarefas ou projetos.
Projetos | Tarefas | Entradas de histórico de tempo |
Proprietário do projeto | Status | Usuário |
Status | Atribuído a | Definir uma data |
Data inicial | Tarefas pendentes | Categoria |
Data final | Tipo de tarefa | |
Criador do projeto | Data vencimento | |
Data de criação | Data inicial | |
Integridade | Data de conclusão | |
Andamento | Data da última modificação | |
Aprovações | Data de criação | |
+ Campos personalizados | Autor | |
Aprovações | ||
Análises | ||
+ Campos personalizados |
É necessário clicar no botão Adicionar mais filtros no painel de filtros para visualizar os campos personalizados e aplicá-los como filtros.
Layout
Use essa guia para escolher como deseja formatar seu relatório: um gráfico de barras ou um gráfico de tabela.
Em seguida, especifique quais agrupamentos deseja adicionar ao seu relatório. Os agrupamentos orientam a organização dos dados em seu relatório, porém, a maneira exata como um agrupamento afeta um relatório depende do formato selecionado. Para adicionar ou alterar um agrupamento:
Clique no agrupamento adicionado por padrão em Agrupar por.
Selecione um agrupamento na lista exibida.
Para relatórios de gráfico de tabela, clique em +Adicionar novo agrupamento para adicionar mais agrupamentos.
Para excluir um agrupamento, passe o cursor sobre o nome e clique no ícone X que aparece à direita do nome.