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Como compartilhar relatórios

Tabela 46. Disponibilidade

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Visão geral

Com a exceção de colaboradores e usuários externos, todos os usuários podem compartilhar os relatórios que criaram.

Caso crie um relatório, é possível compartilhá-lo com todos os outros membros de sua conta do Wrike. Também é possível compartilhar relatórios com grupos de usuários.

Aviso

Não é possível compartilhar relatórios com pessoas que não estejam em sua conta do Wrike.

Todos que tiverem acesso a um relatório compartilhado visualizam os mesmos dados no relatório. No entanto, eles só podem abrir tarefas, pastas e projetos compartilhados com eles. Mesmo que esses itens apareçam no relatório, os usuários não podem abrir tarefas, pastas e projetos que não estejam compartilhados com eles.

Observação

Caso um campo personalizado esteja visível em um relatório, qualquer indivíduo com o qual o relatório esteja compartilhado visualiza o campo no relatório (assim como o criador do relatório o visualiza). Mesmo que um campo não esteja compartilhado com um indivíduo, ele ainda o verá em um relatório.

O que acontece quando você compartilha um relatório

Relatórios compartilhados aparecem na lista Relatórios de todos os usuários com os quais eles estão compartilhados. Os usuários podem visualizar o proprietário do relatório à direita do nome de cada relatório, bem como se o relatório está compartilhado ou é privado.

Caso um relatório esteja compartilhado com você, é possível:

  • Abrir o relatório a qualquer momento para visualizá-lo.

  • Alterar como os dados são exibidos no relatório. Por exemplo, é possível selecionar quais colunas exibir, alterar agrupamentos, expandir/recolher grupos etc. Essas alterações não afetam a versão do relatório de ninguém. Lembramos que essas alterações não são salvas e o relatório é redefinido para o formato original depois que você fechá-lo.

  • Exportar os dados do relatório para o Excel.

Caso um relatório esteja compartilhado com você, não é possível:

  • Compartilhar o relatório com outros usuários.

  • Editar o relatório no Criador de relatórios.

Compartilhar um relatório

  1. Acesse a página Início.

  2. Clique em Relatórios no lado direito.

  3. Selecione o relatório que deseja compartilhar.

  4. Clique em Compartilhar no canto superior direito da exibição. O botão exibirá o texto Compartilhado se o relatório já estiver compartilhado com alguns usuários.

  5. Selecione os usuários ou grupos de usuários com os quais deseja compartilhar o relatório.

  6. Clique em Salvar.

O relatório é exibido na lista Relatórios de todos os usuários com quem ele está compartilhado. É possível remover o compartilhamento dele a qualquer momento.

Remover o compartilhamento de um relatório

  1. Repita as etapas 1 a 4 das instruções acima.

  2. Passe o cursor sobre o nome do indivíduo ou grupo de usuários com quem deseja parar de compartilhar o relatório.

  3. Clique no X que aparece no lado direito.

  4. Clique em Salvar.

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