Todos os artigos
Modelos de tarefa
Com a exceção de colaboradores, todos os usuários podem criar modelos de tarefa.
Crie um modelo de tarefa dentro de uma pasta de modelo em sua conta. É possível duplicá-lo para iniciar novas tarefas de maneira rápida e fácil.
Assim que você adicionar todas as informações necessárias, o modelo estará pronto para ser usado. Para usar um modelo, basta duplicá-lo, renomeá-lo e movê-lo para o local adequado.
Acesse sua pasta Modelos (ou crie uma, caso esta seja a primeira vez que está criando um modelo). Pode ser interessante criar uma subpasta Modelos de tarefa dentro de sua pasta Modelos.
Adicione uma nova tarefa à pasta. Essa tarefa será seu modelo, portanto, recomendamos que use um nome descritivo, p. ex., Modelo de reunião semanal.
Adicione detalhes relevantes à sua tarefa. Inclua qualquer informação que seja útil ao usar o modelo. Por exemplo, você pode inserir texto na descrição da tarefa, adicionar responsáveis, definir datas de início e de término, entre outros.
Acesse o modelo de tarefa na exibição de Lista.
Clique com o botão direito e selecione Duplicar na lista suspensa 1.
Na janela pop-up, personalize o item que será criado de acordo com o que precisa:
Altere o título do item que você vai criar 2.
Escolha um local 3. Caso não selecione nenhum local, o novo item será adicionado ao seu espaço Pessoal.
Escolha o que deseja copiar do modelo 4: tarefas, descrições, anexos, responsáveis e valores de campos personalizados.
Reagende o item a ser criado e insira uma nova data inicial e data final 5. Isso reagendará todas as tarefas de maneira correspondente no item.
(Opcional) Marque Adicionar outro 6 para que a caixa de diálogo permaneça aberta e você possa duplicar outra tarefa (é possível configurar cada tarefa de modo diferente com essa opção).
Clique em Criar 7.
Uma nova versão do seu modelo é criada no local especificado e já pode ser usada.