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Automatisierungsregeln erstellen
Account-Administratoren und Verantwortliche können neue Automatisierungsregeln erstellen. In Enterprise Accounts kann Administratoren dieses Recht entzogen werden.
Automatisierungsregeln sind Bestandteil von Wrikes Automatisierungs-Engine. Durch das Erstellen von Automatisierungsregeln können Sie und Ihr Team verschiedene regelbasierte Aktionen an Aufgaben und Projekten durchführen lassen, statt manuell arbeiten müssen.
Klicken Sie auf Ihr Profil-Bild in der oberen rechten Ecke des Workspace.
Wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie im linken Panel unter dem Bereich Account Management auf Automatisierung.
Handelt es sich hierbei um die erste Automatisierungsregel in diesem Account, klicken Sie auf das erscheinende Schaltfeld Regel erstellen. Ansonsten klicken Sie auf + Neue Regel, oben in der Regelliste.
Es öffnet sich der Regelkonstrukteur; gehen Sie wie folgt vor:
Bestimmen Sie, ob die Regel für eine Aufgabe oder ein Projekt ist, und wählen Sie dessen Standort.
Wählen Sie einen der verfügbaren Auslöser und richten Sie ihn ein.
Wählen Sie eine oder mehrere der verfügbaren Aktionen und richten Sie sie ein. Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
Oben links in der Ansicht können Sie den Titel der Regel bei Bedarf anpassen. Standardmäßig wird der Titel automatisch erstellt und beinhaltet den Namen des Auslösers und der Aktion.
Klicken Sie auf Erstellen in der oberen rechten Ecke der Ansicht.
Ihre Regel wird erstellt, und wenn Sie ausgelöst wird, dann führt sie die von Ihnen bestimmte Aktion aus.
Der Regelkonstrukteur besteht aus drei Bereichen, die Sie ausfüllen müssen, damit die Automatisierungsregel arbeiten kann.
Hier wählen Sie genau, worauf die Regel anzuwenden ist.
Beispiel: WENN die Status von Aufgaben (eines bestimmten Projektes) sich innerhalb von 5 Tagen nicht von „Änderungen ausstehend“ verändern, DANN Verantwortliche @erwähnen und einen Kommentar abgeben.
Über das Dropdown-Menü bestimmen Sie, ob die Regel auf Aufgaben oder auf Projekte angewendet werden soll.
Klicken Sie auf Projekt, Ordner oder Space wählen, um eine oder mehrere Quell-Standorte der Aufgaben oder Projekte zu bestimmen, auf die die Regel Anwendung finden soll. Weitere Standorte lassen sich durch Anklicken der Schaltfläche + hinzufügen.
Hinweis
Als Quell-Standorte lassen sich bis zu 10 Ordner, Projekte oder Spaces hinzufügen.
Hier wählen Sie den Zustand, der definiert, in welcher Situation die Regel ausgelöst werden soll.
Beispiel: WENN die Status von Aufgaben (eines bestimmten Projektes) sich innerhalb von 5 Tagen nicht von „Änderungen ausstehend“ verändern, DANN Verantwortliche @erwähnen und einen Kommentar abgeben.
Klicken Sie den Bereich Auslöser hinzufügen.
Wählen Sie einen der verfügbaren Auslöser aus der Liste.
Tragen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen ein.
Tipp
Wenn Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Regel den Auslöser ändern wollen, bewegen Sie die Maus über den angezeigten Namen links im Bereich Trigger hinzufügen und klicken Sie auf das dann erscheinende Papierkorb-Symbol.
Hier legen Sie fest, was passieren soll, wenn die Regel ausgelöst wird. Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
Beispiel: WENN die Status von Aufgaben (eines bestimmten Projektes) sich innerhalb von 5 Tagen nicht von „Änderungen ausstehend“ verändern, DANN Verantwortliche @erwähnen und einen Kommentar abgeben.
Klicken Sie den Bereich Aktion hinzufügen.
Wählen Sie einen der verfügbaren Aktionen aus der Liste.
Tragen Sie bei Bedarf weitere erforderliche Einstellungen ein.
Um Ihrer Automatisierungsregel weitere Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie den Bereich Weitere Aktion hinzufügen, der eingeblendet wird, wenn Sie Ihre erste Aktion einrichten.
Tipp
Wenn Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Regel die Aktion ändern wollen, bewegen Sie die Maus über den angezeigten Namen links im Bereich Aktion hinzufügen und klicken Sie auf das dann eingeblendete Papierkorb-Symbol.