Paso 2: Conocer los fundamentos

Ahora que ya conoces los fundamentos de la navegación por tu cuenta de Wrike, veamos cómo puedes aplicarlos para empezar a organizar tu trabajo.

Los espacios, las carpetas, los proyectos y las tareas son componentes de Wrike. Utilízalos para organizar el trabajo, hacer un seguimiento de los elementos de acción y colaborar con tu equipo.

Tareas

Las tareas en Wrike resultan ideales para los elementos de poca duración o de un solo paso que quieres visualizar como parte de un objetivo más amplio.

Proyectos

Los proyectos son iniciativas de varios pasos que tienen un objetivo claro y una fecha de vencimiento. Usa los proyectos si necesitas realizar un seguimiento del proyecto como un conjunto, no solo de cada una de las tareas.

Carpetas

Las carpetas son excelentes para agrupar tareas o proyectos relacionados, por ejemplo, por región o tipo de trabajo (como el almacenamiento de archivos en el ordenador).

Espacios

Los espacios proporcionan una agrupación de alto nivel para tus elementos de trabajo (tareas, proyectos y carpetas), como por equipo, cliente o tipo de proyecto. Facilitan la agrupación y navegación entre distintos elementos utilizados en el mismo equipo.

Las vistas (Lista, Tabla, Tabla Scrum, etc.) 1 son las diferentes opciones de visualización de las tareas dentro de una carpeta, un proyecto o un espacio. Las opciones de visualización aparecen después de hacer clic en una carpeta, un proyecto o un espacio.

Por ejemplo, la vista de lista muestra las tareas en una lista, la vista de tabla las muestra en un formato de hoja de cálculo y en el diagrama de Gantt se visualizan los programas de los proyectos. En cada caso, estás viendo las mismas tareas dentro de una estructura de presentación distinta.

Los filtros 2 determinan qué tareas se mostrarán. De forma predeterminada, solo se ven las tareas activas, pero se pueden cambiar los filtros en cualquier momento. Por ejemplo, puedes configurar los filtros para ver las tareas completadas, las tareas asignadas a una persona determinada y las tareas programadas para esta semana. Puedes clasificar y segmentar tus datos exactamente de la manera que necesites aplicando varios filtros y guardando la configuración seleccionada como un preajuste. Hay muchas opciones de filtro, y si no puedes encontrar una tarea en una lista, siempre es conveniente comprobar qué filtros están aplicados.

Vistas de Wrike

Las vistas de Wrike ofrecen a los usuarios la capacidad de personalizar, filtrar, ordenar y guardar los ajustes de visualización para mostrar los espacios de trabajo adecuados tanto para ti como para tu equipo. Las vistas de Wrike constan de vistas principales y personalizadas.

Vistas principales

Puedes configurar una serie de vistas específicas para cada proyecto, carpeta y espacio y hacerlas visibles para tus equipos con vistas principales.

Vistas personalizadas

Las vistas personalizadas te permiten crear y guardar varias vistas adaptadas a una vista de trabajo o a un objetivo específicos. Puedes guardar los ajustes de la vista, como los filtros y el orden, aparte de compartirlos con el equipo sin duplicar esfuerzos.

Se trata de las funcionalidades principales que encontrarás en tu cuenta de Wrike. Familiarízate con ellas para sacar el máximo provecho a tu espacio de trabajo.