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Paso 5: Empezar a trabajar y colaborar

Descripción general

Ahora que ya conoces todos los aspectos básicos de Wrike y que tu espacio de trabajo se adapta a las necesidades de tu equipo, vamos a profundizar en el trabajo real y la comunicación en Wrike.

La singularidad de Wrike es que puedes utilizarlo como un centro neurálgico para tu trabajo, tareas, prioridades y debates sin tener que hacer malabarismos con varios correos electrónicos o cambiar entre aplicaciones.

Iniciar un proyecto nuevo

Tanto si vas a lanzar un nuevo producto, escribir un libro electrónico o prepararte para una conferencia, estás gestionando un proyecto. Utiliza proyectos para gestionar un grupo de tareas que forman parte de un objetivo más amplio y que tienen una fecha de vencimiento. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo lanzar un nuevo proyecto desde cero.

  1. Haz clic en el botón + para crear un proyecto. Rellena el título del proyecto, las fechas de vencimiento y el propietario del proyecto, y elige la vista predeterminada para tus tareas (Lista, Tabla Scrum, Tabla o Diagrama de Gantt).

  2. Llena el proyecto de tareas. Piensa en las tareas como elementos de acción que deben completarse para lograr el objetivo del proyecto.

  3. Asigna tareas a los usuarios. Lo ideal es que las tareas sean lo suficientemente pequeñas para asignarlas a una sola persona. Si no es así, piensa en dividir las tareas en subtareas y asignar cada una de ellas.

  4. Programa las tareas una por una utilizando la edición en grupo.

  5. Cambia al diagrama de Gantt para visualizar tu programa. Asegúrate de haber establecido las duraciones correctas para cada tarea y reprograma las tareas si es necesario.

  6. Configura dependencias. Las dependencias te ayudan a entender cómo se interconectan las tareas. Cuando reprogramas una tarea con dependencias, todas las tareas dependientes se reprograman de manera automática. Cuando se concluye la tarea, el asignado de la tarea dependiente recibe una notificación de que puede empezar a trabajar en su tarea.

  7. Convierte las tareas principales en hitos. Los hitos se utilizan como puntos de referencia para señalar acontecimientos importantes o momentos decisivos de un proyecto. Cuando se reprograman las tareas dependientes en el diagrama de Gantt, los hitos no se reprograman automáticamente.

  8. Si vas a ejecutar proyectos repetitivos, puedes guardarlos como una plantilla y luego duplicarlos para otras iniciativas.

Lista de verificación para el lanzamiento de un proyecto

  1. Todos los pasos necesarios están representados con tareas.

  2. Los títulos de las tareas están en blanco. Recomendamos iniciar el título de la tarea con un verbo para que se base en la acción. Por ejemplo, usa "Escribir una entrada de blog" en lugar de "Entrada de blog".

  3. Las tareas están asignadas y tienen un único asignado.

  4. Las tareas están programadas.

  5. Las tareas están interconectadas con dependencias.

  6. Las tareas tienen duraciones correctas.

  7. Las tareas principales se han convertido en hitos.

Más información sobre cómo conseguir lanzar un proyecto con éxito.

Encontrar tu trabajo

En Wrike, hay algunas formas rápidas y sencillas de localizar y controlar todas las tareas que tienes asignadas durante el lanzamiento de un proyecto.

Bandeja de entrada

Empieza tu jornada comprobando tu bandeja de entrada. Muestra todas las actualizaciones de trabajo que requieren tu atención: notificaciones de nuevas @menciones, asignaciones de tareas y cuando se comparte una tarea, una carpeta, un proyecto o un espacio contigo. Si haces clic en la notificación, se abrirá el panel de tareas o proyectos con información detallada y debates previos.

Es una buena idea usar la regla de los dos minutos cuando se trata de notificaciones: si la respuesta te lleva menos de dos minutos, responde de inmediato. Si requiere más tiempo, pospón las notificaciones para darle prioridad más tarde.

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Lista Mis tareas en el espacio personal

Otra forma de ver tu trabajo es en la carpeta inteligente Mis tareas. Te ayuda a centrarte en las tareas más importantes y contiene:

  • Todas las tareas y subtareas que se te asignan

  • Tareas que has añadido manualmente a Mis tareas

Puedes personalizar lo que ves en Mis tareas aplicando filtros, cambiando el orden de clasificación o mostrando las tareas y subtareas como una lista simple.

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Paneles de control

Los paneles de control son una de las formas más personalizables de controlar el trabajo. Te permiten centrarte en tus prioridades y asegurarte de que nada pase desapercibido.

En los paneles de control, las tareas se agrupan en los widgets según ciertos criterios, como por ejemplo las tareas atrasadas, las tareas pendientes para esta semana, las tareas aplazadas, etc. Puedes añadir widgets adicionales, como un widget de archivo o todas las tareas que hayas asignado; cualquier cosa que sea importante para ti. Más información sobre los paneles de control personales.

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Colaborar con tus compañeros de equipo

Configurar tu perfil

Un perfil personalizado y actualizado aporta un toque personal a la colaboración en línea.

  1. Personaliza tu perfil: sube un avatar, introduce tu puesto de trabajo, el nombre de la empresa y otra información. La información actualizada del perfil es vital para la colaboración en línea del equipo.

  2. Consulta los ajustes de las notificaciones. De forma predeterminada, todas las notificaciones de correo electrónico y de productos están activadas. Puedes editarlas para que solo recibas los correos electrónicos de los cambios que deseas controlar. Si eres nuevo en Wrike, te recomendamos que dejes la configuración predeterminada y vuelvas a ajustar las notificaciones después de un par de semanas.

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Colaborar en tareas

Ahora que sabes dónde encontrar tu trabajo, pasemos a hacer las cosas. Wrike te proporciona a ti y a tus compañeros de equipo un espacio de trabajo compartido donde puedes compartir el progreso, debatir los problemas y encontrar una única fuente de información fiable para el estado de la tarea y la versión final de los archivos.

Echa un vistazo a la lista de funciones que te ayudarán a colaborar con tu equipo en Wrike.

Función

Cómo funciona

Caso de uso

@mención

En el campo de comentarios, escribe @ seguido de un nombre de usuario. Usa @asignados para mencionar a todos los asignados de tareas y @seguidores para mencionar a todos los seguidores de tareas, carpetas o proyectos.

  • Compartir una tarea y proporcionar contexto sobre el motivo de compartirla con ellos.

  • Dejar que los usuarios sepan qué parte de la conversación es relevante para ellos.

Descripción de la tarea

La descripción de la tarea guarda los cambios automática e inmediatamente. Puede haber muchas personas trabajando a la vez en las tareas y podrás ver quién trabaja en cada una de las partes.

  • Proporcionar todos los detalles de la tarea a los asignados y a las partes interesadas.

  • Tomar notas de la reunión (como equipo o de forma individual).

  • Colaborar en la edición de textos para equipos remotos.

Cambios en la tarea

Cuando alguien realice cambios en la descripción de una tarea, se añadirá un enlace Descripción actualizada al flujo de la tarea. Haz clic en el enlace para ver los cambios realizados.

  • Controlar los cambios cuando desees ver qué cambios ha realizado un compañero.

Cita de texto

Selecciona texto del campo de la descripción o los comentarios y, a continuación, haz clic en las comillas que aparezcan. De este modo se iniciará un nuevo comentario en el que se cita el texto que has seleccionado.

  • Hacer referencia a una parte concreta de una tarea y dejar claro para todos a qué te estás refiriendo.

Emojis

Añade emojis a los comentarios en Wrike. Haz clic en el campo de comentarios y, después, haz clic en el icono de cara sonriente para ver una lista completa de los emojis disponibles.

  • Indicar a tus compañeros de equipo cómo leer tus comentarios o usarlos para añadir personalidad y humor al espacio de trabajo.

Aprobaciones (disponible para los planes Business y Enterprise)

Puedes asignar aprobadores y fijar plazos para tareas y proyectos. Cada aprobador puede aprobar o rechazar la tarea.

  • Optimizar el proceso de aprobación.

  • Ver quién es responsable de aprobar el trabajo de tu equipo.

  • Determinar si alguna aprobación pendiente podría retrasar tu proyecto.

  • Crear widgets de paneles de control personalizados basados en aprobaciones.

Colaborar en archivos

Función

Cómo funciona

Caso de uso

Adjuntar archivos

Adjunta archivos a las tareas desde el ordenador o desde proveedores de almacenamiento en la nube.

Tienes archivos relacionados con los proyectos y quieres mantener todo en un solo lugar.

Wrike Proof y Wrike Publish están disponibles como complementos de pago.

Revisar

Añade comentarios directamente a las imágenes, vídeos, PDF y archivos de Microsoft Office. Responde a los comentarios, debate sobre ellos y resuélvelos a medida que se realizan las ediciones.

Revisar es una forma fácil de recopilar información centralizada sin tener que hacer malabarismos con los correos electrónicos.

Aprobaciones de archivos

Solicita revisiones a las principales personas involucradas y establece plazos de aprobación. Los revisores pueden marcar los recursos como aprobados o solicitar cambios específicos, creando un registro claro de edición y aprobación.

Cuando necesites la aprobación del material antes de su uso o publicación. Con las Revisiones de invitado, puedes invitar a tus clientes que no tienen una cuenta de Wrike a revisar los archivos.

Wrike Publish: integraciones con MediaValet y Bynder

Publica los recursos aprobados directamente a tu gestor de recursos digitales de Wrike.

Unificar la mensajería y los elementos visuales de la marca en campañas integradas. Carga, encuentra y adjunta recursos digitales aprobados.

Lista de verificación del trabajo y la colaboración en Wrike

Aprender nuevas herramientas puede ser un reto, pero la práctica hace la perfección. Sigue estas sencillas reglas todos los días y pronto te darás cuenta de que no necesitas largas conversaciones por correo electrónico, varias reuniones de estado o actualizaciones manuales en hojas de cálculo. Wrike te ahorrará tiempo en la búsqueda de tu trabajo, la colaboración con tu equipo y la presentación de informes sobre el progreso, para que puedas centrarte en las tareas que son realmente importantes para ti.

  1. Empieza la jornada revisando tus tareas nuevas y existentes en Wrike:

    • Consulta la bandeja de entrada para ver nuevas @menciones y tareas entrantes. Responde a las notificaciones, posponlas o archívalas hasta que vacíes la bandeja de entrada.

    • Consulta la lista Mis tareas para conocer las prioridades de las tareas.

    • Consulta tu panel de control personal para hacer un seguimiento de tu trabajo.

  2. Al crear una tarea, asegúrate de que:

    • El título está en blanco.

    • La tarea está asignada y programada.

    • La descripción de la tarea abarca los requisitos y las expectativas.

  3. Cuando tienes trabajo en curso:

    • Añade comentarios y @menciona a otros.

    • Cambia el estado de la tarea para reflejar el estado actual.

    • Cambia la fecha de vencimiento si es necesario.

  4. Cuando se termina el trabajo:

    • Finaliza una tarea cambiando su estado.

    • @menciona a partes interesadas.

    • Adjunta recursos si procede.

  5. Al final de la jornada, asegúrate de que:

    • No haya notificaciones no leídas en la bandeja de entrada.

    • Hayas actualizado los estados de las tareas a En curso y Completado.

    • Hayas reprogramado tareas atrasadas o partes interesadas notificadas.

    • Hayas priorizado las tareas para el día siguiente en Mis tareas.

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