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Ajouter des champs personnalisés à des dossiers, des projets ou des espaces

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Tous les utilisateurs, à l'exception des collaborateurs, peuvent ajouter des champs personnalisés existants à des dossiers, des projets et des espaces, à moins que leur niveau d'accès ne le leur permettent pas.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés créés par vous, ou que d'autres utilisateurs ont partagé avec vous, à des tâches, des dossiers, des projets et des espaces auxquels vous avez accès. Cela vous permet de :

  • Réutiliser des champs existants en les ajoutant à des dossiers, projets ou espaces distincts

  • Rendre des champs de sous-dossiers et de sous-projets visibles dans leurs dossiers ou projets parents.

Ajouter un champ personnalisé existant depuis la vue Tableau

  1. Accédez au dossier, au projet, ou à l'espace auquel vous souhaitez ajouter le champ.

  2. Basculez vers la vue Tableau.

  3. Cliquez sur le signe « + » qui apparaît à droite du tableau.

  4. Commencez à saisir le nom du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter.

  5. Cliquez sur le champ personnalisé lorsqu'il apparaît dans la liste.

Par défaut, le champ est ajouté et occupe la colonne la plus à droite du tableau, mais vous pouvez réorganiser les colonnes dans la vue Tableau.

Ajouter un champ personnalisé existant depuis le panneau de gestion des champs personnalisés

  1. Accédez au dossier, au projet, ou à l'espace auquel vous souhaitez ajouter le champ.

  2. Ouvrez le panneau de gestion des champs personnalisés.

  3. Cliquer sur +Nouveau champ.

  4. Commencez à saisir le nom du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter.

  5. Cliquez sur le champ personnalisé lorsqu'il apparaît dans la liste.

Si le champ personnalisé que vous souhaitez ajouter au projet, dossier, ou espace existe déjà dans l'un de ses sous-éléments, vous pouvez aussi suivre ces étapes :

  1. Accédez au dossier, au projet, ou à l'espace auquel vous souhaitez ajouter le champ.

  2. Ouvrez le panneau de gestion des champs personnalisés.

  3. Faites un clic droit sur le champ que vous souhaitez ajouter.

  4. Sélectionnez Ajouter à ce dossier/projet.

Une fois ces étapes terminées, le champ sera ajouté au dossier, projet, ou espace et deviendra automatiquement visible dans tous les éléments qu'il contient. Vous pouvez modifier le champ personnalisé et changer ses paramètres de visibilité.

Ajouter des champs personnalisés de sous-éléments à des dossiers, projets ou espaces parents

  1. Accédez au dossier, projet, ou espace parent où vous souhaitez ajouter les champs personnalisés se trouvant dans ses sous-éléments.

  2. Basculez vers la vue Tableau.

  3. Cliquez sur l’icône d'engrenage dans l'angle supérieur gauche du tableau.

  4. Cochez ou décochez la case correspondant au champ personnalisé d'un sous-élément que vous souhaitez ajouter au dossier, projet, ou espace.

Une fois ces étapes terminées, le champ personnalisé que vous avez coché deviendra visible et modifiable dans l'élément parent. Il sera peut-être aussi visible dans tous les éléments de celui-ci, selon ses propriétés.

FAQ

Y a-t-il une limite quant au nombre de champs personnalisés qu'il est possible d'ajouter à un dossier, projet, ou espace ?

Non, il n'y en a pas. Vous pouvez ajouter autant de champs que nécessaire.

Pourquoi le champ personnalisé que je veux ajouter n'apparaît pas dans la liste ?

Voici quelques raisons possibles :

  1. Vérifiez d'abord que vous avez saisi le nom du champ correctement.

  2. Vous n'avez peut-être pas la permission d'ajouter des champs personnalisés au dossier, projet, ou espace en raison de votre niveau d'accès pour cet emplacement. Vous pouvez demander à la personne qui a partagé ce dossier, projet, ou espace avec vous de mettre à jour votre niveau d'accès ou d'ajouter le champ personnalisé pour vous.

  3. Il est possible que le champ que vous voulez ajouter ne soit pas partagé avec vous. Dans ce cas, demandez à la personne qui l'a créé de le partager avec vous.

J'ai ajouté un champ personnalisé, mais je ne le vois pas dans le/la tâche/dossier/projet. Pourquoi ?

Un des avantages des champs personnalisés est qu'il est possible de choisir les emplacements où ils seront visibles. Par exemple, lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à un espace et qu'il est configuré pour être visible seulement dans les projets, vous le verrez dans tous les projets de l'espace, mais pas dans les dossiers ni dans les tâches. Vous avez la possibilité de modifier les paramètres de visibilité d'un champ personnalisé, mais les changements que vous apporterez s'appliqueront à tous les dossiers, projets et espaces où ces champs sont utilisés.

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