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Hormis les collaborateurs et les utilisateurs externes, tous les utilisateurs de comptes Wrike peuvent créer des rapports.
Vous pouvez à tout moment créer un rapport afin de superviser les différentes étapes de vos projets. Pour créer des rapports en quelques secondes, vous pouvez utiliser les modèles de rapports prédéfinis. Sinon, créez de toute pièce vos rapports personnalisés.
Rendez-vous sur la page d'accueil.
Cliquez sur Rapports, à droite de la page.
Sélectionnez l'un des modèles ou cliquez sur Rapport personnalisé.
Définissez tous les paramètres de votre rapport. Dans le cas d'un rapport personnalisé, le générateur de rapports s'ouvre.
Cliquez sur Enregistrer et visualiser.
Vous accédez ainsi à votre nouveau rapport, qui sera également ajouté en haut de la liste de la section Rapports de votre espace de travail.
Vous pouvez quitter le générateur de rapports ou cliquer sur Annuler dans l'angle supérieur droit de celui-ci à tout moment avant l'enregistrement pour supprimer votre rapport avant qu'il ne soit créé.
Le générateur de rapports de Wrike comprend quatre panneaux qui vous guident pas à pas à travers le processus de création d’un rapport.
Nommer votre rapport
Saisissez un nom pour votre rapport dans le champ Nouveau rapport dans la partie supérieure du générateur de rapports. Choisissez un titre explicite de manière à pouvoir ensuite le retrouver facilement dans la section Rapports.
Type de rapport
Utilisez ce panneau pour choisir l'objet de votre rapport : des projets, des tâches, ou des entrées de journal. L’objet de votre rapport détermine les données qui y seront incluses.
Rapports de projets : portent sur les projets qui correspondent aux critères que vous avez définis dans le générateur de rapports
Rapports de tâches : portent sur les tâches qui correspondent aux critères que vous avez définis dans le générateur de rapports
Les rapports de tâches intègrent automatiquement les données des sous-tâches.
Rapports sur les entrées du journal : portent sur les entrées qui correspondent aux critères que vous avez définis dans le générateur de rapports
Données source
Cochez la case à gauche de chaque dossier ou projet pour inclure dans votre rapport les données de ce dossier, projet ou espace.
Les espaces, projets ou dossiers comportant des sous-projets ou des sous-dossiers sont accompagnés d’une flèche à gauche de leur nom. Cliquez sur cette flèche pour afficher les sous-projets et sous-dossiers.
Cochez la case à côté d’un espace, d'un dossier parent ou d'un projet parent pour inclure les données sauvegardées dans celui-ci. Lorsque vous cochez ou décochez la case à côté d'un espace, d'un dossier ou d'un projet, ses sous-dossiers et sous-projets sont automatiquement sélectionnés ou désélectionnés.
Pour inclure uniquement certains sous-dossiers ou sous-projets, cliquez sur la flèche à côté de l'espace ou du dossier ou projet parent, puis cochez la case à côté des sous-dossiers et sous-projets appropriés.
Filtres
Cette étape est facultative, mais l’ajout de filtres vous permet de sélectionner le type d’informations que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Seules les tâches répondant aux critères des filtres sélectionnés seront incluses dans votre rapport. Pour ajouter un filtre :
Cliquez sur la flèche déroulante à gauche d’une catégorie de filtres.
Cochez la case à côté du filtre que vous souhaitez appliquer.
Répétez cette opération pour tous les filtres que vous souhaitez appliquer.
Le type de filtres que vous pouvez ajouter dépend du type de rapport : projets ou tâches.
Projets | Tâches | Entrées de journal |
Propriétaire du projet | Statut | Utilisateur |
Statut | Assigné à | Date |
Date de début | Tâches à effectuer | Catégorie |
Date de fin | Type de tâche | |
Créateur du projet | Date d’échéance | |
Date de création | Date de début | |
Santé | Date d’achèvement | |
Progression | Date de dernière modification | |
Approbations | Date de création | |
+ Champs personnalisés | Auteur | |
Approbations | ||
Révisions | ||
+ Champs personnalisés |
Vous devez cliquer sur le bouton Ajouter plus de filtres dans le panneau du filtre pour voir les champs personnalisés et pouvoir les appliquer en tant que filtres.
Présentation
Utilisez cet onglet pour choisir le type de format de votre rapport : en colonnes ou en tableau.
Spécifiez ensuite les groupements que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Les groupements déterminent la façon dont sont organisées les données dans votre rapport, en fonction du format choisi. Pour ajouter ou modifier un groupement :
Cliquez sur le groupement ajouté par défaut dans Grouper par.
Sélectionnez votre groupement dans la liste qui s'affiche.
Dans le cas des rapports en tableau, pour ajouter d'autres groupements, cliquez sur + Ajouter un nouveau groupement.
Pour supprimer un groupement, passez le curseur au-dessus de son nom et cliquez sur l'icône X qui apparaît à droite.