Todos os artigos

Etapa 2: aprendendo os conceitos básicos

Visão geral

Agora que você conhece o básico de como navegar em sua conta do Wrike, vejamos como você pode usá-la para começar a organizar seu trabalho.

Elementos básicos do Wrike

Os Espaços, pastas, projetos e tarefas são os elementos básicos do Wrike. Use-os para organizar o trabalho, acompanhar itens de ação e colaborar com sua equipe.

Tarefas

No Wrike, as tarefas são perfeitas para itens de curto prazo ou etapa única que você deseja visualizar como parte de uma meta maior.

Projetos

Os projetos são iniciativas em várias etapas, com uma meta clara e uma data de vencimento. Use projetos quando precisar acompanhar o status do projeto de maneira geral e não apenas de cada tarefa.

Pastas

As pastas são ideais para agrupar tarefas ou projetos relacionados, p. ex., por região ou tipo de trabalho (assim como você armazena arquivos em seu computador).

Observação

É possível rotular pastas e projetos para promover pesquisas mais rápidas e uma navegação mais fácil.

Espaços

Os espaços oferecem agrupamento de nível superior para seus itens de trabalho (tarefas, projetos e pastas), como por equipe, cliente ou tipo de projeto. Eles simplificam o agrupamento e a navegação entre vários itens que são usados na mesma equipe.

Exibições no Wrike

As exibições (Lista, Tabela, Quadro etc.) são as diferentes opções de visualizar tarefas em uma pasta, projeto ou espaço. As opções de exibição aparecem depois que você clica em uma pasta, projeto ou espaço.

Por exemplo, a exibição de Lista mostra tarefas em uma lista, a visão de Tabela é uma exibição em planilha, enquanto o gráfico de Gantt ajuda na visualização de cronogramas de projeto. Em cada um desses casos, você está visualizando as mesmas tarefas em uma estrutura de visualização diferente.

views.png

Os filtros determinam quais tarefas você vê. Por padrão, você vê apenas as tarefas ativas, mas é possível alterar os filtros a qualquer momento. Por exemplo, é possível definir seus filtros para ver tarefas concluídas, atribuídas a uma determinada pessoa e agendadas para esta semana. Você pode dividir e segmentar seus dados exatamente como precisar, aplicando vários filtros e salvando a configuração selecionada como uma configuração predefinida. Há inúmeras opções de filtro, e se você não conseguir localizar uma tarefa em uma lista, verifique quais filtros estão aplicados.

filters.png

Exibição

Use para

Exibição de Lista

  • Exibir tarefas, pastas e projetos em um formato de lista.

  • Abrir uma tarefa, pasta ou projeto em seu próprio painel para ver detalhes.

  • Editar tarefas em massa.

Exibição de Quadro

  • Ver tarefas agrupadas por status em um quadro do tipo Kanban.

  • Arrastar e soltar para alterar o status da tarefa.

  • Exibir miniaturas de anexo sem clicar nas tarefas.

Exibição de Tabela

  • Gerenciar dados em um formato de planilha para ter uma visão panorâmica de atributos de item.

  • Adicionar, editar e remover campos personalizados para acompanhar métricas como orçamento, principais indicadores-chave ou pontos de histórico.

Gráfico de Gantt

  • Visualizar agendas de projetos.

  • Reagendar tarefas com operações do tipo arrastar e soltar.

  • Criar marcos e dependências de tarefa.

  • Criar e compartilhar um snapshot de projeto.

Exibição de Arquivos

  • Obter uma visão geral de todos os arquivos anexados a tarefas em um espaço, pasta ou projeto.

  • Classificar ou filtrar arquivos para encontrar o que precisa.

  • Abrir ou baixar arquivos.

Exibição de Fluxo

  • Acompanhar atualizações (novos comentários, reatribuições, reagendamentos etc.) relacionadas a tarefas e subtarefas que estejam incluídas no espaço, pasta ou projeto selecionado.

Exibição Analítica

  • A exibição Analítica fornece dados relacionados à tarefa em infográficos fáceis de entender.

  • Os gráficos são atualizados automaticamente com os dados mais recentes a cada 15 minutos, para que você não precise se preocupar com a recriação de relatórios ou com a busca de novas informações.

Exibição de Histórico de tempo

  • Exibe as entradas do histórico de tempo para todas as tarefas e subtarefas em uma pasta, projeto ou espaço específico.

Exibições do Wrike

As exibições do Wrike permitem que os usuários personalizem, filtrem, classifiquem e salvem as configurações de exibição nos espaços de trabalhos corretos para você e sua equipe. As exibições do Wrike são compostas pelas exibições primária e personalizada.

configurable_views.png

Exibições primárias

É possível configurar um conjunto de exibições específicas para cada projeto, pasta e espaço, e torná-las visíveis para suas equipes com exibições primárias.

Exibições personalizadas

As exibições personalizadas permitem que você crie e salve várias exibições adaptadas de acordo com um objetivo ou uma exibição de trabalho específica. É possível salvar as configurações de exibição, como filtros e classificação, e compartilhá-las com a equipe sem esforço duplicado.

Conceitos e recursos centrais do Wrike

A seguir listamos as funcionalidades centrais que você encontrará em sua conta do Wrike. Familiarize-se com elas para aproveitar ao máximo o seu espaço de trabalho.

Recurso

Usado para

Caixa de entrada

Acompanhar atualizações importantes (como novas tarefas atribuídas a você), comentários que o @mencionam e notificações sobre acesso a novos itens de trabalho

Painéis

Monitorar o andamento do trabalho

Compartilhamento

Fornecer acesso aos itens de trabalho

Seguir

Inscrever-se para notificações sobre atualizações

Atribuição

Tornar alguém responsável pelo andamento e conclusão de uma tarefa. Ao atribuir uma tarefa ou projeto a alguém, você compartilha o item com essa pessoa e ela começa a receber atualizações sobre esse item.

Recursos disponíveis para assinaturas Business e Enterprise

Formulários de solicitação

Simplificar o recebimento de trabalhos para partes interessadas internas e externas

Relatórios

Analisar resultados de projetos e desempenho da equipe

Fluxos de trabalho personalizados

Mapear estágios dos processos de trabalho

Campos personalizados

Acompanhar métricas importantes, como orçamentos, principais indicadores-chave ou pontos de histórico

Calendários

Visualizar tarefas e projetos em calendários

Acompanhamento de tempo

Monitorar o tempo gasto em tarefas

Alto