Todos os artigos
Como criar regras de automação
Proprietários e administradores de conta podem criar novas regras de automação. Em contas do tipo Enterprise, é possível revogar esse direito dos administradores.
As regras de automação integram o Mecanismo de automação do Wrike. Ao criar regras de automação, você e sua equipe podem usar a automação baseada em regras para várias ações em tarefas e projetos ao invés de processar todo o trabalho manualmente.
Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito do espaço de trabalho.
Selecione Configurações.
Clique em Automação no painel esquerdo, abaixo da seção Gerenciamento de contas.
Caso essa seja a primeira regra de automação na conta, clique no botão Criar regra. Caso contrário, clique em + Nova regra no topo da lista de regras.
No criador de regras que é exibido:
Selecione se a regra é aplicável a tarefas ou projetos e selecione o respectivo local.
Selecione e configure um dos acionadores disponíveis.
Selecione e configure uma ou mais das ações disponíveis. É possível adicionar até 10 ações à regra.
Se necessário, edite o título da regra no lado esquerdo do topo da exibição. Por padrão, o título é preenchido automaticamente e consiste nos nomes do acionador e da ação.
Clique em Criar no canto superior direito da exibição.
Sua regra está criada e ao ser acionada, executará automaticamente a ação configurada.
O criador de regras consiste em três seções que você precisa preencher para que a regra de automação funcione.
Aqui, você escolhe exatamente onde a regra deve ser aplicada.
P. ex., SE os status de tarefas (de um determinado projeto) não mudarem de “Alterações pendentes” por 5 dias, ENTÃO @mencionar os responsáveis e deixar um comentário.
Use o menu suspenso para indicar se deseja aplicar a regra a tarefas ou projetos.
Clique em Selecionar projeto, pasta ou espaço para selecionar um ou vários locais de origem das tarefas ou projetos aos quais deseja aplicar a regra. Para adicionar outros locais, clique no botão +.
Observação
É possível adicionar até 10 pastas, projetos ou espaços como locais de origem.
Aqui, você seleciona a condição que define o caso de acionamento da regra.
P. ex., SE os status de tarefas (de um determinado projeto) não mudarem de “Alterações pendentes” por 5 dias, ENTÃO @mencionar os responsáveis e deixar um comentário.
Clique na seção Adicionar acionador.
Selecione um dos acionadores disponíveis na lista.
Informe as configurações adicionais necessárias, se for o caso.
Dica
Caso deseje alterar o acionador durante a criação ou edição da regra, passe o cursor sobre o respectivo nome exibido na seção Adicionar acionador à esquerda e clique no ícone de lixeira que é exibido.
Aqui, você define o que deve acontecer quando a regra é acionada. É possível adicionar até 10 ações a cada regra.
P. ex., SE os status de tarefas (de um determinado projeto) não mudarem de “Alterações pendentes” durante 5 dias, ENTÃO @mencionar responsáveis e deixar um comentário.
Clique na seção Adicionar ação.
Selecione uma das ações disponíveis na lista.
Informe as configurações adicionais necessárias, se for o caso.
Para adicionar outras ações à regra de automação, clique na seção Adicionar outra ação que aparece após a configuração da primeira ação.
Dica
Caso deseje alterar o acionador durante a criação ou edição da ação, passe o cursor sobre o respectivo nome exibido na seção Adicionar ação à esquerda e clique no ícone de lixeira que é exibido.