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Ajouter des approbations aux formulaires de demande

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Les administrateurs de compte et les administrateurs d'espace peuvent ajouter des approbations aux formulaires de demande.

Ajouter des approbations aux formulaires de demande

Pour ajouter des approbations à un formulaire de demande :

  1. Ouvrez le formulaire de demande que vous souhaitez modifier ou créez un nouveau formulaire. Il existe deux façons de faire cela.

  2. Ensuite, dans le panneau de droite, sous Créer une approbation, cliquez sur Ajouter une approbation.

  3. Ensuite, vous pouvez :

    1. Ajouter des approbateurs à la tâche ou au projet créé(e). Notez que si vous ne sélectionnez pas d'approbateurs, cela ne générera qu'une ébauche d'approbation. Vous devrez créer une approbation manuellement à partir de l'ébauche.

    2. Fixer la date d’échéance de l’approbation. Saisissez 0 si vous souhaitez que la tâche ou le projet soit approuvé le jour même.

    3. Choisir de clôturer l'approbation automatiquement lorsque tous les approbateurs ont fait part de leur décision.

    4. Sélectionner l'option de modification du statut de la tâche/du projet selon la décision de l'approbateur.

    5. Ajouter la description de l'approbation.

    6. Ajouter automatiquement à l'approbation des fichiers joints à la tâche ou au projet via un formulaire de demande.

  4. Cliquez sur Enregistrer ou Publier (si vous créez un nouveau formulaire).

Il est possible d'ajouter des approbations conditionnelles aux formulaires de demande. Ainsi, les approbations ne seront créées que si une réponse spécifique est sélectionnée.

Remarque

Si vous ajoutez une approbation générale et une approbation conditionnelle, et que celles-ci ont chacune des conditions différentes, tous les utilisateurs désignés comme approbateurs dans le formulaire de demande (que ce soit dans l'approbation conditionnelle ou générale) seront ajoutés comme approbateurs à une tâche ou un projet.

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