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Les formulaires de demande dans Wrike

Tableau 16. Disponibilité

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Aperçu

Les formulaires de demande sont disponibles sur les comptes Enterprise et Business.

La fonctionnalité des formulaires de demande de Wrike consiste en deux parties : le générateur de formulaires de demande, que les administrateurs utilisent pour créer et gérer ces derniers, et les formulaires de demande, qui permettent à tous les utilisateurs et aux non-utilisateurs de Wrike (facultatif) d'envoyer des demandes.

L'envoi d'un formulaire de demande déclenche automatiquement certaines actions. Wrike :

  • Crée une tâche ou un projet. Lorsqu'ils configurent le formulaire, les administrateurs précisent le type d'élément qui sera créé au moment de l'envoi.

  • Remplit les informations de la tâche ou du projet à partir des données saisies dans les champs du formulaire de demande.

  • Ajoute la tâche ou le projet dans un emplacement.

  • Assigne la tâche à l’utilisateur ou aux utilisateurs désigné(s) ou ajoute un propriétaire au projet (si cela est requis par le créateur du formulaire).

  • Déclenche un processus d'approbation (si cela est requis par le créateur du formulaire).

Types de questions disponibles

Vous pouvez ajouter sept types de champs à votre formulaire de demande

  • Réponse courte : champ de réponse sur une ligne.

  • Paragraphe : champ de réponse sur plusieurs lignes.

  • Menu déroulant : liste déroulante dans laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner une option.

  • Cases à cocher : liste dont les utilisateurs peuvent sélectionner une ou plusieurs options.

  • Champ de date : sélecteur de calendrier, dans lequel les utilisateurs doivent sélectionner une date.

  • Téléchargement : permet aux utilisateurs de charger une pièce jointe.

  • Champ d'importance : permet aux utilisateurs de définir l'importance d'une tâche. (Disponible uniquement pour les formulaires de demande de tâches).

En plus des champs, vous pouvez ajouter des entêtes de section à vos formulaires de demande pour vous aider à les structurer.

Cas de figure

Pour les propriétaires de processus : les formulaires permettent de simplifier le flux de travail lié à la réception des demandes et de structurer la gestion desdites demandes. Pour les utilisateurs : les formulaires apportent de la transparence au processus de demandes, qui sont par ailleurs ajoutées au bon endroit et ont moins de chance de se perdre.

Voici quelques exemples montrant comment les formulaires de demande peuvent aider votre équipe :

  • Dans le domaine du marketing : créez des formulaires de demande pour vos supports créatifs, articles de blog et brochures.

  • Dans le domaine informatique : créez des formulaires de demande pour commander du nouveau matériel, signaler des problèmes de logiciel, ou pour les demandes d'accès aux sociétés de logiciel.

  • Dans le domaine des ressources humaines : créez des formulaires de demande pour la configuration du service de recrutement, les nouvelles offres d'emploi ou les références des candidats.

  • Dans le domaine du développement Web : créez des formulaires de demande pour les rapports de bugs, les nouvelles fonctionnalités de produits ou les demandes d'aide technique.

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