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Toute personne ayant accès à un formulaire de demande, y compris les non-utilisateurs de Wrike, peuvent l'utiliser. Néanmoins, seuls les utilisateurs des comptes Business et Enterprise peuvent créer des formulaires de demande.
L'envoi d'un formulaire de demande déclenche automatiquement certaines actions. Wrike :
Crée une tâche ou un projet. Lorsqu'ils configurent le formulaire, les administrateurs précisent le type d'élément qui sera créé au moment de l'envoi.
Remplit les informations de la tâche ou du projet à partir des données saisies dans les champs du formulaire de demande.
Ajoute la tâche ou le projet dans un emplacement de la structure des dossiers.
Assigne la tâche à l’utilisateur ou aux utilisateurs désigné(s) ou ajoute un propriétaire au projet (si cela est requis par le créateur du formulaire).
Crée une approbation (si cela est requis par le créateur du formulaire).
Les administrateurs peuvent visualiser tous les formulaires enregistrés ou publiés depuis l'onglet Demandes de la section Gestion du compte.
Tous les utilisateurs de Wrike peuvent envoyer des formulaires de demande dans l'espace de travail. Les non-utilisateurs de Wrike peuvent le faire en utilisant un lien.
Utilisez le signe + vert dans le coin supérieur droit de votre espace de travail à côté de votre image de profil.
Sélectionnez Demande dans la liste déroulante.
Sélectionnez un formulaire de demande dans la liste, ou utilisez la fonction de recherche pour trouver le formulaire dont vous avez besoin.
Répondez aux questions posées. Les questions marquées d'un astérisque * sont obligatoires.
Cliquez sur Envoyer.
Une tâche ou un projet est créé à partir des informations que vous avez saisies.
Les formulaires de demande peuvent être accessibles à l'extérieur : soit par l’intermédiaire de liens envoyés aux non-utilisateurs de Wrike, soit par leur intégration à un site Web.
Cliquez sur le lien que vous avez reçu, ou utilisez un formulaire intégré.
Répondez aux questions posées. Les questions marquées d'un astérisque * sont obligatoires.
Cliquez sur Envoyer.
Lorsqu'un non-utilisateur envoie un formulaire, il reçoit un e-mail de confirmation (à condition qu'il ait renseigné son adresse e-mail dans le formulaire).