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Créer des formulaires de demande
Les administrateurs de compte et les administrateurs d'espace des comptes Business et Enterprise peuvent créer des formulaires de demande.
Une fois créés, ces formulaires pourront être utilisés soit par des utilisateurs, soit par des personnes qui n'utilisent pas Wrike (facultatif).
Le générateur de formulaires de demande permet aux administrateurs de créer et de modifier des formulaires de demande.
Les administrateurs d'espace peuvent créer des formulaires de demande uniquement pour les espaces dont ils sont les administrateurs.
Accédez à l'espace où vous souhaitez créer un formulaire de demande.
Cliquez sur l’icône d'engrenage dans l'angle supérieur droit.
Sélectionnez Formulaires de demande.
Cliquez sur Créer un formulaire de demande s'il s'agit du premier formulaire de demande de l'espace, ou + Nouveau formulaire si l'espace contient déjà des formulaires.
Utilisez le + vert 1 dans le coin supérieur droit de votre espace de travail, à côté de votre image de profil et sélectionnez Formulaires de demande 2.
Cliquer sur Créer un formulaire de demande.
Si vous disposez déjà de formulaires, cliquez sur Gérer les formulaires dans le coin supérieur gauche du panneau qui s'ouvre, puis sur + Nouveau formulaire.
Vous pouvez aussi cliquer sur votre image de profil dans le coin supérieur droit, puis sélectionner Paramètres dans le menu déroulant et accéder à la section Formulaires de demande dans le menu de gauche.
Lorsque vous accédez au générateur de formulaires de demande, des informations vous sont demandées.
Choisissez un nom pour votre formulaire de demande 1.
(Facultatif) Ajoutez une description à votre formulaire 1 pour aider les utilisateurs à comprendre à quoi il sert et à quel moment l'envoyer.
Accédez au panneau de droite et indiquez :
L'espace dans lequel vous souhaitez placer votre formulaire 2.
Qui pourra voir le formulaire (tous les membres de votre compte, certains utilisateurs et groupes, ou personne de votre compte). 3.
Si le formulaire doit créer une nouvelle tâche ou ou un nouveau projet, dupliquer une tâche ou un projet, ou créer un élément à partir d'un blueprint 4.
(Facultatif). Si vous souhaitez activer un lien public vers le formulaire (pour les personnes qui n'utilisent pas Wrike) et si ce lien devra déclencher une notification par e-mail ou la saisie d'un code de sécurité CAPTCHA 5.
(Facultatif). Sélectionnez le dossier, le projet, ou l'espace où vous souhaitez placer les éléments créés via le formulaire. 6.
Remarque
Si vous ne précisez pas d'option à cette étape, l'élément créé suite à l'envoi du formulaire sera placé dans le dossier Partagé avec moi.
(Facultatif). Sélectionnez un statut pour la tâche ou le dossier qui sera créé suite à l'envoi du formulaire. 7.
Remarque
Si vous ne sélectionnez pas de statut, les tâches et les projets créés suite à l'envoi de formulaire prendront le premier statut actif du flux de travail appliqué au dossier, au projet, ou à l'espace où ils ont été créés.
(Facultatif). Sélectionnez un utilisateur auquel sera assigné la tâche ou le projet créé. 8.
(Facultatif). Configurez une approbation qui sera créée via le formulaire de demande. 9.
(Facultatif). Ajoutez un préfixe. Vous pouvez définir un préfixe pour les tâches et les projets dupliqués via un formulaire de demande. Le préfixe sera une réponse spécifique et s'appliquera à tous les sous-dossiers, sous-projets, tâches, et sous-tâches associés au moment de l'envoi.
Après avoir terminé les étapes ci-dessus, cliquez sur + Questions 1.
Choisissez le type de question que vous souhaitez ajouter dans le menu déroulant.
Saisissez votre question 2 et, selon le type de question, choisissez les réponses disponibles 3.
(Facultatif). Saisissez un texte d'assistance pour ajouter des informations à la question. 4. Ces informations sont destinées aux personnes qui envoient le formulaire ; elles n'apparaîtront pas dans la tâche ou le projet.
Cliquez sur Obligatoire pour rendre une réponse à une question obligatoire pour remplir le formulaire. 5.
Vous pouvez rendre certaines questions et réponses conditionnelles, afin que les utilisateurs soient redirigés vers différentes questions selon leur réponse 6.
Vous pouvez mapper vos réponses, pour dire à Wrike comment utiliser certaines réponses dans la tâche ou le projet crée.
Publiez ou Enregistrez votre formulaire de demande 7.
Cliquez sur Enregistrer pour créer un brouillon de votre formulaire qui ne sera pas publié et que vous pourrez modifier plus tard. Seuls les administrateurs peuvent voir des formulaires de demande enregistrés comme brouillon.
Cliquez sur Publier pour publier le formulaire. Une fois que le formulaire est publié, tous les utilisateurs avec qui il est partagé pourront y accéder et l'envoyer.