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Étape 2 : Apprendre les principes fondamentaux

Aperçu

Maintenant que vous avez appris les principes fondamentaux de la navigation dans votre compte Wrike, voyons maintenant comment vous pouvez utiliser Wrike pour organiser votre travail.

Composantes principales de Wrike

Les espaces, les dossiers, les projets et les tâches sont les composantes principales de Wrike. Utilisez-les pour organiser le travail, suivre les actions et collaborer avec votre équipe.

Tâches

Les tâches dans Wrike sont idéales pour les éléments de courte durée ou d'une seule étape que vous souhaitez visualiser comme élément d'un objectif plus large.

Projets

Les projets sont des initiatives en plusieurs étapes avec un objectif clair et une date d’échéance. Utilisez-les lorsque vous avez besoin de suivre le statut de l'ensemble d'un projet, pas seulement des tâches individuelles.

Dossiers

Les dossiers vous permettent de regrouper des tâches ou des projets connexes, par exemple par région ou type de travail (sur le même principe que le stockage des fichiers sur votre ordinateur).

Remarque

Les dossiers et les projets peuvent tous les deux être étiquetés pour accélérer la recherche et faciliter la navigation.

Espaces

Les espaces permettent de regrouper vos éléments de travail (tâches, projets et dossiers) dans un dossier racine, par exemple par équipe, client ou type de projet. Ils facilitent le regroupement des différents éléments utilisés par la même équipe et la navigation entre ces derniers.

Vues dans Wrike

Les vues (Liste, Tableau, tableau agile, etc.) constituent les différentes options de visualisation des tâches dans un dossier, un projet ou un espace. Les options de vue apparaissent après avoir cliqué sur un dossier, un projet, ou un espace.

Par exemple, la vue Liste présente les tâches sous forme de liste, la vue Tableau sous forme de tableur et le diagramme de Gantt permet de visualiser la planification des projets. Dans tous les cas, vous visualisez les mêmes tâches présentées différemment.

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Les filtres déterminent ce que vous voyez. Par défaut, vous ne voyez que les tâches actives, mais vous pouvez modifier vos filtres à tout moment. Vous pouvez par exemple définir vos filtres pour visualiser les tâches terminées, les tâches assignées à une certaine personne ou les tâches programmées pour cette semaine. Vous pouvez décortiquer vos données exactement comme vous le souhaitez en appliquant plusieurs filtres et en enregistrant la configuration sélectionnée comme préréglage. Il existe de nombreuses options de filtre et, si vous ne trouvez pas de tâche dans une liste, vérifiez bien les filtres que vous avez appliqués.

filters.png

Vue

Utilisez-la pour 

Vue Liste

  • Afficher des tâches, des dossiers et des projets sous forme de liste.

  • Ouvrir une tâche, un dossier ou un projet dans son propre panneau pour en voir les détails.

  • Effectuer des modifications groupées sur les tâches.

Vue Tableau agile

  • Voir les tâches regroupées par statut dans un tableau de type Kanban.

  • Utiliser un glisser-déposer pour modifier le statut des tâches .

  • Visualiser les vignettes de pièces jointes sans avoir à cliquer sur les tâches.

Vue Tableau

  • Gérer les données sous forme de tableur pour obtenir une vue d’ensemble des attributs des éléments.

  • Ajouter, modifier et supprimer des champs personnalisés pour suivre des mesures telles que le budget, les KPI ou les points de story.

Diagramme de Gantt

  • Visualiser la planification des projets.

  • Reprogrammer des tâches par glisser-déposer.

  • Créer des jalons et des dépendances de tâches.

  • Créer et partager un instantané de projet.

Vue Fichiers

  • Obtenir une vue d’ensemble de tous les fichiers joints aux tâches dans un espace, un dossier ou un projet.

  • Trier ou filtrer les fichiers pour trouver ce dont vous avez besoin.

  • Ouvrir ou télécharger des fichiers.

Vue Flux

  • Suivre les mises à jour (nouveaux commentaires, réassignations, reprogrammations, etc.) liées aux tâches et aux sous-tâches qui sont incluses dans l’espace, le projet ou le dossier sélectionné.

Vue Statistiques

  • La vue Statistiques fournit des données en rapport avec les tâches sous forme d'infographie facile à interpréter.

  • Les diagrammes sont automatiquement mis à jour toutes les 15 minutes avec les données les plus récentes ; vous n'avez donc pas besoin de créer de nouveaux rapports ni d'extraire de nouvelles informations.

Vue Journal

  • La vue Journal montre les entrées du journal pour toutes les tâches et les sous-tâches d'un dossier, d'un projet, ou d'un espace particulier.

Les vues de Wrike

Les vues de Wrike permettent aux utilisateurs de personnaliser, de filtrer, de trier et d'enregistrer les paramètres de vue afin de créer l'espace de travail qui leur convient le mieux. Les vues Wrike sont de deux types : les vues principales et les vues personnalisées.

configurable_views.png

Les vues principales

Vous pouvez configurer un ensemble de vues spécifiques pour chaque projet, dossier et espace et les convertir en vues principales pour vos équipes.

Vues personnalisées

Avec les vues personnalisées vous pouvez créer et enregistrer plusieurs vues adaptées à un objectif spécifique ou une vue de travail. Vous pouvez enregistrer des paramètres de vue, comme ceux liés au filtrage et au tri, et les partager avec l'équipe sans que cela ne vous demande d'effort supplémentaire.

Fonctionnalités et concepts de base de Wrike

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités principales ci-après dans l'ensemble de votre compte Wrike. Familiarisez-vous avec elles pour tirer le meilleur parti de votre espace de travail.

Fonctionnalité

Sert à

Boîte de réception

Suivre les mises à jour importantes (comme les nouvelles tâches qui vous sont assignées), les commentaires vous @mentionnant et les notifications sur l’accès aux nouveaux éléments de travail

Tableaux de bord

Suivre la progression du travail

Partage

Accéder aux éléments de travail

Suivi

S’abonner aux notifications sur les mises à jour

Assignation

Désigner une personne comme responsable de la réalisation et de la finalisation d'une tâche. Lorsque vous assignez une tâche ou un projet à quelqu’un, vous le partagez avec cette personne, qui commence suivre à les mises à jour de cet élément.

Fonctionnalités disponibles pour les abonnements Business et Enterprise

Formulaires de demande

Simplifier la réception du travail issu des parties prenantes internes et externes

Rapports

Analyser les résultats d'un projet et la performance d’une équipe

Flux de travail personnalisés

Mapper les étapes des processus de travail

Champs personnalisés

Suivre les mesures importantes telles que les budgets, les KPI ou les points de story

Calendriers

Visualiser les tâches et les projets sur les calendriers

Suivi du temps

Suivre le temps passé sur les tâches

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