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Étape 2 : Apprendre les principes fondamentaux
Maintenant que vous avez appris les principes fondamentaux de la navigation dans votre compte Wrike, voyons maintenant comment vous pouvez utiliser Wrike pour organiser votre travail.
Les espaces, les dossiers, les projets et les tâches sont les composantes principales de Wrike. Utilisez-les pour organiser le travail, suivre les actions et collaborer avec votre équipe.
Tâches
Les tâches dans Wrike sont idéales pour les éléments de courte durée ou d'une seule étape que vous souhaitez visualiser comme élément d'un objectif plus large.
Projets
Les projets sont des initiatives en plusieurs étapes avec un objectif clair et une date d’échéance. Utilisez-les lorsque vous avez besoin de suivre le statut de l'ensemble d'un projet, pas seulement des tâches individuelles.
Dossiers
Les dossiers vous permettent de regrouper des tâches ou des projets connexes, par exemple par région ou type de travail (sur le même principe que le stockage des fichiers sur votre ordinateur).
Remarque
Les dossiers et les projets peuvent tous les deux être étiquetés pour accélérer la recherche et faciliter la navigation.
Espaces
Les espaces permettent de regrouper vos éléments de travail (tâches, projets et dossiers) dans un dossier racine, par exemple par équipe, client ou type de projet. Ils facilitent le regroupement des différents éléments utilisés par la même équipe et la navigation entre ces derniers.
Les vues (Liste, Tableau, Tableau agile, etc.) 1 sont différentes options pour visualiser les tâches d'un dossier, d'un projet, ou d'un espace. Les options disponibles apparaissent après avoir cliqué sur un dossier, un projet, ou un espace.
Par exemple, la vue Liste présente les tâches sous forme de liste, la vue Tableau sous forme de tableur et le diagramme de Gantt permet de visualiser la planification des projets. Dans tous les cas, vous visualisez les mêmes tâches présentées différemment.
Les filtres 2 déterminent les tâches que vous voyez. Par défaut, vous ne voyez que les tâches actives, mais vous pouvez modifier vos filtres à tout moment. Vous pouvez par exemple définir vos filtres pour visualiser les tâches terminées, les tâches assignées à une certaine personne ou les tâches programmées pour cette semaine. Vous pouvez décortiquer vos données exactement comme vous le souhaitez en appliquant plusieurs filtres et en enregistrant la configuration sélectionnée comme préréglage. Il existe de nombreuses options de filtre et, si vous ne trouvez pas de tâche dans une liste, vérifiez bien les filtres que vous avez appliqués.
Vue | Utilisez-la pour |
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Les vues de Wrike permettent aux utilisateurs de personnaliser, de filtrer, de trier et d'enregistrer les paramètres de vue afin de créer l'espace de travail qui leur convient le mieux. Les vues Wrike sont de deux types : les vues principales et les vues personnalisées.
Les vues principales
Vous pouvez configurer un ensemble de vues spécifiques pour chaque projet, dossier et espace et les convertir en vues principales pour vos équipes.
Vues personnalisées
Avec les vues personnalisées vous pouvez créer et enregistrer plusieurs vues adaptées à un objectif spécifique ou une vue de travail. Vous pouvez enregistrer des paramètres de vue, comme ceux liés au filtrage et au tri, et les partager avec l'équipe sans que cela ne vous demande d'effort supplémentaire.
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités principales ci-après dans l'ensemble de votre compte Wrike. Familiarisez-vous avec elles pour tirer le meilleur parti de votre espace de travail.
Fonctionnalité | Sert à |
Suivre les mises à jour importantes (comme les nouvelles tâches qui vous sont assignées), les commentaires vous @mentionnant et les notifications sur l’accès aux nouveaux éléments de travail | |
Suivre la progression du travail | |
Accéder aux éléments de travail | |
S’abonner aux notifications sur les mises à jour | |
Désigner une personne comme responsable de la réalisation et de la finalisation d'une tâche. Lorsque vous assignez une tâche ou un projet à quelqu’un, vous le partagez avec cette personne, qui commence suivre à les mises à jour de cet élément. | |
Fonctionnalités disponibles pour les abonnements Business et Enterprise | |
Simplifier la réception du travail issu des parties prenantes internes et externes | |
Analyser les résultats d'un projet et la performance d’une équipe | |
Mapper les étapes des processus de travail | |
Suivre les mesures importantes telles que les budgets, les KPI ou les points de story | |
Visualiser les tâches et les projets sur les calendriers | |
Suivre le temps passé sur les tâches | |